比亚迪交流纪要：刀片电池不断替代装车

电车汇消息：今日（6月24日），网传的一份比亚迪内部交流会议纪要显示，在被问及“未来公司的燃油车会不会全部被DMI、DMP全面替代、停产”时，比亚迪方面表示，去年油车23W辆，今年内部销量预期燃油车在15W辆左右，未来燃油车的规划也已经停止，最快明年全面替代（只要DMI月产能达到8W辆，月出货4W辆）。这或将预示着，最快2022年，比亚迪将全面停产纯燃油车。

对此消息，有媒体在向比亚迪求证后得到的答复是“暂时没有此计划，目前市场及消费者有需求，合作伙伴经销商有需求。”

会议纪要还提到，在动力电池产能方面，2020年底共53GW其中13GW为刀片电池的新增产能。今年还会再新增20GW，其中包括在重庆长沙贵阳蚌埠四个地方，每个地方的实际规划是10GW。到今年年底，总产能可到70－80GW，新扩的产能全为刀片电池。电动知家了解到会议纪要还透露，按照滴滴的规划，到2025年其将有100W辆纯电出租车。暗示比亚迪表示，未来燃油车的规划也已经停止，最快明年全面替代。这或将预示着，最快2022年，比亚迪将全面停产纯燃油车。和滴滴联合开发的一款网约车D1未来将有很大的时长需求。

比亚迪交流纪要全文如下：

一、整体情况：

1，破局而立，是比亚迪市场地位的变化。中国汽车过去这么多年，33％是自主品牌，但现在在新能源车这个领域，70％＋为自主品牌。中国自主与品牌的地位在江南网页版登录入口官网下载 这个赛道上发生了明显的改变。

2，BYD的品牌形象在过去一年里得到了很高的提升。在塑造品牌形象上，得到了大幅的提升，获得了消费者的广泛认可。其中的代表车型，BYD汉，自去年7月上市以来持续热销，到目前为止每个月的销量也保持在8000左右。目前来看，中国还没有一款20w＋的自主品牌车型单月销量可以维持在这个水平。

3，江南网页版登录入口官网下载 beta体现之元年。渗透率上，江南网页版登录入口官网下载 从0％－5％用了十年时间，5－10％仅用了一年时间。5月份新能源车的销量在11％左右，1－5月份新能源车销量90万辆，全年看200＋－240＋，新能源车增速非常快。

4，国潮兴起，弄潮当先。在国潮兴起，民族自强的大背景下，国潮自主品牌迎来了大的发展空间，不仅仅局限在中国国内，未来我们都有机会拓海外市场。

5，颠覆创新。在新能源车的行业中，中国拥有完整的核心技术产业链，包括三电技术等。在某些特定的领域，还有自己的创新，比如BYD去年发布的刀片电池，改变了海内外对磷酸铁锂的认知，推动了磷酸铁锂在行业中的渗透率（从之前的个位数提升到5月的20％＋，装机量5月份占16％），未来仍有较大空间。

6，BYD自身有非常深厚的技术沉淀。今年我们所有纯电动车型将全部切换为刀片电池。刀片电池有两个优点，一个是刀片的安全性，解决了消费者在安全上的担忧；二个是成本优势也较大（比三元），材料方面上更便宜，其次，他有自己的独特性和创新性，不受制于稀缺矿产资源的限制。电池成本占整车的40％左右，如果电池成本－10％，整车毛利＋4％

7，刀片电池不断替代装车。从今年3月份开始，元，秦plus，宋plus已经全面换装刀片。另一个重磅技术产品，超级混动。第一款是今年3／8号上市的秦plus DMI，4月份是宋plus DMI，唐DMI．目前已经全部上市，我们非常看好他们未来的表现。过去新能源车呈现两端放量，主要集中在10W－到20w＋的区间。20W以上是Model3和ModelY，购置端的价格是比燃油车便宜的，使用端的经济性比燃油车更便宜。20W以上，3和Y带动行业高端放量；10W以下的五菱宏光，靠低价带动了这个市场。但我们认为汽车市场最大的份额在10－20W，每年有1000W＋的销量，这个市场并没有兼具经济性和性价比的产品，主要靠对公驱动（70％以上）。以卡罗拉和雷凌为例，油车的价格在13W，混动比汽油版贵7W，没有性价比，首购人群不会购买（2020年至今，汽车的消费贡献中有60％来自于首购人群，更注重性价比）。（BYD还是性价比战略）在混动车型上，BYD有一定的先发优势（别人还没有投放，BYD有一定的红利期），给混动贴上了BYD的标签。

8，今年下半年推出E系列产品，海豚（EA1）正式发布（是产品不是品牌，和王朝系列相同）。海豚EA1是一款A0车型，A级轴距，定位偏年轻化。后面还会有偏年轻化的海洋王国系列产品。现在的市场，不仅要满足消费者的需求更重要的是满足消费者的要求。未来会更多以消费者为导向去制造产品。今年除了海豚之外还有一款车型面世，明年则会有2－3款车型上市。我们的高端新品牌（这里指车）将在23年上市，品牌本身将在年底开始发布。

9，动力电池。2020年底共53GW其中13GW为刀片电池的新增产能，今年还会再新增20GW，其中包括在重庆长沙贵阳蚌埠四个地方，每个地方的实际规划是10GW。到今年年底，总产能可到70－80GW，新扩的产能全为刀片电池。外供方面也有较多积极的变化，去年：北汽理想长安福特，今年开拓了一汽。福特的e－Mustang用的就是BYD的811电池，我们在2019年就具备量产811的能力，不量产装车的主要原因是处于品牌和安全的考量。目前海外销售多为811产品（对LFP的认知较为落后），同时拓展刀片的外销。我们明年将推出700KM续航的LFP产品（160Wh／kg，180的还有一段时间），其体积比能量密度可以达到目前的811水平。未来2－3年，其重量比能量密度也可以达到811水平。

10，电子。Apple拓展顺利，去年四季度到今年，全年放量。电子烟赛道不错，BYD的产品可以打破目前的格局。核心分拆进展积极，价值重估，争取下半年IPO。云轨，深圳、长沙平稳发展。

二、Q＆A

Q：海外规划？

A：市场很大，中国市场也还比较低。海外也在积极推动中，挪威预售。优势：1，我有300个城市的电动大巴。2，执行力强，民企。短期还是聚焦国内，更看好国内增长。

Q：和滴滴合作的情况？

A：按照滴滴的规划，到2025年其将有100W辆纯电出租车。D1从疫情到现在平均下来一个月2－3K台，但随着疫情的恢复，对公出行增加将驱动其成长。

Q混动未来的销量情况？

A：DMI订单（3个车）：3月发布时订单是5W辆左右，4月底7W，5月10W，现在未交付订单10W（交付2W）。

Q：怎么看和长城DHT的比较？

A：过去大家买自主SUV，第一个想到的是长城；买轿车第一个想到的是吉利，这个是品牌优势，先发优势，把握住了时代的机遇。相较而言，混动方面BYD DMI在品牌认知上有一定的先发优势（比长城）。

Q：DMI超级混动产能爬坡计划？

A：6月能满足将近2W辆的水平，78月份还是要看看小刀片（功率型，混动用功率型纯电用能量型，大刀片）的拓产情况

Q：未来公司的燃油车会不会全部被DMI、DMP全面替代、停产？

A：会，BYD要全面电动化，加速整个行业的电动化进程。去年油车23W辆，今年内部销量预期燃油车在15W辆左右，未来燃油车的规划也已经停止。最快明年全面替代（只要DMI月产能达到8W辆，月出货4W辆）。

Q：和丰田的合作情况？

A：去年和丰田成立研发公司，主要在车型设计（按照BYD的规格做设计），未来大概率会进入其供应链体系，A 级或者A＋级汽车为主。生产还是由丰田自己的工厂生产，核心零部件大概率采用BYD的。未来BYD分两部分，一个是品牌和江南网页版登录入口官网下载 ，二个是做汽车tier1供应商。

Q：汉的情况？

A：汉去年7月到5月，累计销量8．4万辆，5月销量超8000，销量稳定。今年7月份会有上市一周年小改款，系统和硬件上会有升级。明年上半年大改款，续航提升（600提升至700km），硬件外形在再做升级。汉当月就可提车，不存在产能瓶颈。

Q：年底8W DMI的产能，能达到吗？

A：概率较大。现在上产能速度较快。

Q：内部有没有对其他的技术路线有储备？

A：固态电池5－10年以后。有，811的效果还是不错的，福特能用肯定是看上我们的电池的效果。

Q：想问一下未来公司在电池这一块的规划，目前乃至未来三年可能还是以刀片LFP为主，之后会不会考虑能量密度更高的三元高镍或者四元的电池呢？因为大家对续航里程的要求可能更高？

A：都有可能，目前的重心还是放在刀片，未来的LFP不会比三元差多少。

Q：智能化的现状和规划？

A：这个行业主要有两类产品。一个是特斯拉，做垂直整合。剩下的其他车企靠买第三方的技术或零部件，然后在其基础上做自己的逻辑算法，受制于第三方，短期的差异化不会太大。BYD短期看可以满足消费者的诉求（通过第三方）。长期肯定会自己掌握核心零部件（芯片，系统）和算法（不知道啥时候）。智能座舱的生态会自己建立，基于安卓系统做的。激光雷达这种硬件肯定会有的。

Q：芯片缺吗？

A：功率半导体我们不缺。MCU也不怎么缺（整体量小），缺的不多。

Q：海洋王国系列未来也有可能出汉这样的车吗？

A：有可能。海洋王国整体是偏年轻化的风格定位，不仅限于经济性，年轻人的消费水平很高。

Q：智能驾驶这块，底层的算法、操作系统主要是和华为合作吗？

A：我觉得只要是有理想的老板，知道自己要赚什么钱，都不太回合华为深度合作。BYD和华为的深度合作比较难。BYD和HiCar主要是车机互联是有合作。

Q：销售渠道和品牌方面有些什么变化？

A：两方面，一个是针对现有的品牌体系，增强销售的整体素质，BYD都是产品带着销售跑，别人（新势力）都是销售带着产品跑。提升品牌宣传，在维度上有创新，拓渠道，对标新势力。第二是在核心CBD和繁华的商业区多开线下展位／店面，拓展消费者对BYD的认知。

Q：原材料这边的情况？

A：一台车铜60－80kg，价格涨了70－80％，一季度电解铜从7W涨到10W（铜用量是油车的3－4倍）；碳酸锂，6W涨到18W；电解液20－30多万，钢板400kg（白车身）＋200kg（其他），电池占40％。总的来说，通胀持续性不会太强。大宗没法锁价。

Q：储能情况？

A：去年0．5GW，今年出货量涨几倍。收入没有体现，还是太少了

文章摘自 电车汇20210624 发自北京