宁德时代、比亚迪再次同时拿下订单

据晚点LatePost消息，比亚迪子公司弗迪电池已在今年3月与特斯拉达成上海储能工厂的供货协议，将于明年一季度向特斯拉供应储能电芯。

一位知情人士称，弗迪电池的供应份额超过20%。上海特斯拉储能工厂的设计年产能为40GWh，则弗迪的订单对应满产状态下超8GWh的供应量，据行业价格推算，年订单价值约为35亿元人民币。

如若消息属实，这是继去年5月搭载弗迪电池的特斯拉Model Y后驱版正式在德国柏林超级工厂下线后，比亚迪与特斯拉达成的又一合作，标志着双方的合作进一步深化。

截至目前，比亚迪方面暂未对此消息做出回应。

再次与宁德时代同时拿下订单

消息还指出，特斯拉上海储能工厂的电芯一供已确定为宁德时代，二供为弗迪电池。这也意味着，宁德时代和比亚迪再次同时拿下订单。

去年11月，财联社报道称，奥迪Q6L e-tron等车型将搭载比亚迪磷酸铁锂电池，三元电池的供应商则为宁德时代。

今年5月7日，路透社消息称，蔚来汽车与比亚迪达成协议，比亚迪将成为其子品牌“乐道”供应电池，宁德时代、中创新航也将成为乐道的电池供应商。

5月15日，21世纪经济报道的消息显示，小鹏汽车第二品牌“MONA”电池供应商包括比亚迪。此前宁德时代一直是小鹏汽车的电池供应商。

不过，宁德时代作为老伙伴，与特斯拉在储能领域的合作更加紧密。宁德时代是在2021年击败LG新能源成为特斯拉储能电芯供应商的，关键原因在于特斯拉为控制成本由三元电池切换至磷酸铁锂电池。而且，2023年全年，宁德时代是特斯拉唯一的储能电芯供应商。

今年2月，彭博社报道称，特斯拉计划采购宁德时代的设备，扩建其美国内华达州斯帕克斯（Sparks）的电池工厂，以生产其超大型商用储能电池Megapack，初始产能10GWh，预计2025年投产。如果项目进展顺利，供应链能够建立起来，特斯拉就会扩大产能规模。

3月底，宁德时代董事长曾毓群在接受彭博社采访时确认了将为特斯拉提供设备。

加速产能建设

2023年4月，特斯拉储能超级工厂项目签约落地上海，12月就举行了征地签约仪式，宣布特斯拉上海储能超级工厂正式启。今年5月，该工厂正式动工建设。

根据此前信息，该工厂将专门生产特斯拉商用储能电池产品Megapack，初期规划年产1万台，产能规模近40GWh，计划在2025年一季度正式投产。

从上述时间节点来看，特斯拉上海储能工厂的推进速度可见一斑，Megapack的产能将快速跃升。

Megapack是特斯拉于2019年推出的商用储能能源产品，采用磷酸铁锂技术路线，每个单元最大可储存3MWh，已在美国、欧洲、澳大利亚等地的储能项目里广泛应用。

但是，自2022年第三季度以来，特斯拉多次表示Megapack处于供不应求的状态，产品均已销售完毕，订单最早预计交付期在2024年第四季度。而此前特斯拉储能系统主要由美国内华达州超级工厂生产，产能仅约3GWh。

因此，特斯拉一直在提高专门生产Megapack产品的工厂产能，以满足市场需求，获得更多的利润。2023年，特斯拉储能电池装机量达到14.7GWh，同比增长125%，是2022年的两倍以上，且该业务的利润增长了近三倍。在财报电话会上，马斯克更是表示：“预计储能装机量将在2024年继续增长，储能业务和收入增长率将超过汽车业务。”

这一变化确实正在实现。今年一季度，特斯拉储能系统毛利率达25%，比汽车业务高9.5个百分点，为特斯拉所有业务第一。

在这样的情况下，特斯拉继续控制成本并加快产能建设完全符合特斯拉行事准则。更重要的是，对比国内目前储能电芯0.33元/Wh的历史最低点，Megapack的价格高出一大截，尤其Megapack 2h储能系统的价格。

特斯拉的Megapack储能系统包含2h和4h两个版本，目前仅面向美国地区交付。

其中2小时版本容量为1927kW/3854MWh，充放效率92.0%。单套储能系统包含安装的售价为212.36万美元，100套以上含安装的售价15153.90万美元。

4小时版本容量为979kW/3916kWh，充放效率为93.7%。单套储能系统包含安装的售价为190.86万美元，100套以上含安装的售价13530.20万美元。

储能电芯竞争格局激烈

特斯拉是储能系统生产商，电芯主要依赖外采，但毛利仍然很高。而目前全球储能电芯竞争格局相当激烈。

据Infolink的数据显示，2024年第一季度全球储能电芯出货规模达38.82GWh，同比下降2.2%，其中大储（含工商业）、小储（含通讯）分别为34.75GWh与4.07GWh。

企业出货量方面，大储部分，本季头部厂家格局再起波澜，Top 5企业为宁德时代、亿纬锂能、瑞浦兰钧、厦门海辰、比亚迪。除宁德时代继续稳坐龙头，出货超过13GWh以外，全球第二至四名发生变动，其余四家企业处于2-5GWh区间。

小储部分，今年一季度第一梯队内部位次变化明显，Top 5企业为亿纬锂能、瑞浦兰钧、比亚迪、新能安、鹏辉能源。亿纬锂能排名第一，市占率超30%，瑞浦兰钧紧随其后，排名第二，市占率接近20%。比亚迪、新能安、鹏辉能源分列第三至第五，市占率在7-10%区间。

图/Infolink

值得注意的是，今年一季度，仅大储市场仍然维持了增长态势，同比增长10.3%。同时，300Ah+电芯也逐渐成为市场主流产品。Infolink称，今年第一季度300Ah+产品在全球大储市场渗透率为22%，预计今年第四季度渗透率接近50%。