这些企业“扎堆”墨西哥的背后

当前，市场潜力和供应链稳定已成为中国汽车及锂电产业链企业“出海”布局的重要考量因素。

  当前，市场潜力和供应链稳定已成为中国汽车及锂电产业链企业“出海”布局的重要考量因素。

  实际上，受双碳目标、地缘政策等影响，全球供应链重构，中国汽车产业，尤其是电动汽车及动力电池产业的全球供应链也发生着明显变化。其中，墨西哥正在成为电动汽车、储能及电池等新制造业的聚集地之一，比亚迪、特斯拉等车企巨头都在涌向这片制造业“新大陆”。

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汽车产业链企业加速布局墨西哥

  墨西哥汽车工业协会统计数据显示，2022年，墨西哥汽车产量为330.8万辆，居全球第6位，汽车零部件产值为1105亿美元，居全球第4位。

  近年来，北汽、名爵、江淮、奇瑞、江铃、长安等中国汽车产业链企业纷纷“下注”墨西哥，在当地布局生产和销售。据不完全统计，仅2022年就有超过10个中国汽车品牌宣布进入墨西哥市场，预计未来还会有更多中国品牌加码墨西哥。

  电动汽车方面，中国车企也较为看好墨西哥市场。今年9月，比亚迪电动汽车“海豚”车型亮相墨西哥，正式开始销售。比亚迪执行副总裁、比亚迪美洲地区总裁李柯表示，2024年，比亚迪还将在墨西哥新推出五款电动车型。

  对于墨西哥电动汽车市场的优势，李柯认为，当地人口和经济增长，以及该国城市在清洁交通方面的潜力都颇具吸引力。

  同时，李柯还表示，比亚迪正在考虑在墨西哥建设新工厂，但(这)将取决于市场需求，“原则上，我们在墨西哥提供的汽车将来自于中国，但如果日后需求量很大，我们会考虑在墨西哥生产。”

  不仅是中国车企，包括福特、通用、宝马、丰田、日产、起亚等在内的美国、日本、韩国的车企，也早已在墨西哥建厂或有所布局。

  今年上半年，美国特斯拉也“下注”墨西哥蒙特雷市，宣布将在该地建设其第五座海外工厂。消息称，蒙特雷工厂投资将超50亿美元，规划产能为100万辆/年，并将成为特斯拉下一阶段的生产主力，辐射整个北美市场。

  受车企布局影响，产业链上的零部件企业也面临着是否布局墨西哥的选择。统计显示，拓普集团、新泉股份、旭升集团、爱柯迪、嵘泰股份、岱美股份、银轮股份等上市公司已在墨西哥量产汽车零部件产品，向车企就近配套。

  电池中国还观察到，动力电池企业方面，为加快产品全球化配套进程，早在2022年7月，宁德时代已宣布计划将在墨西哥建立一座电池制造工厂，为特斯拉和福特汽车供应电池。

  但是，提起墨西哥，大家往往首先想到的是治安欠佳，经济也并不发达，为何能够吸引包括中国在内的多国汽车产业链向此迁移呢?

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墨西哥汽车产业兴起的背后

  数据显示，2022年墨西哥汽车出口量为286.6万辆，其中，美国是其最主要的出口国家(2022年其乘用车出口美国达222万辆)。这表明，美国作为全球主要的汽车消费市场之一，对全球众多车企都有着极大的吸引力，而目前中国汽车进入美国市场，却要面临高额的关税及美国相关法案法规的制约，使得中国车企难以在美“施展拳脚”，若布局墨西哥或可成为中企“曲线”进入美国市场的一条重要路径。

  值得注意的是，政策在背后起到“推波助澜”的作用。受美国《通胀削减法案》制约，作为电动汽车的核心部件，动力电池相关生产和装配的地点受到较大的影响。

  电池关键矿物方面，《通胀削减法案》规定：电池中一定比例(2023 / 2024 / 2025 / 2026 / 2027 及以后分别为 40% / 50% / 60% / 70% / 80%)的关键矿物需要从美国或者与美国签订自贸协定的国家提取或者加工，亦或者在北美回收再利用。(关键矿物指锂、钴、石墨、镍、锰以及含关键矿物的成分材料。)

  电池组件方面，要求在北美生产或装配的电池组件需要超过一定比例(2023 / 2024 / 2025 / 2026 / 2027 / 2028 / 2029 及以后为 50% / 60% / 60% / 70% / 80% / 90% / 100%)。

  由此，墨西哥成为生产动力电池产品符合上述要求的目的地之一。

  而且，2020年7月1日，美国、墨西哥和加拿大三国之间的自由贸易协定《美墨加三国协议》(USMCA)生效，其规定在美国、墨西哥或加拿大生产至少75%部件的汽车或卡车可以零关税***。相较于1994年生效的《北美自由贸易协定》(NAFTA)所要求的62.5%的比例提高了12.5%。这显然要求车企进一步提高在北美生产零部件的比例。

  此外，墨西哥是世界贸易组织(WTO)成员，拥有覆盖50个国家的13个自由贸易协定(FTA)，包括跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)。多元化的贸易政策，让墨西哥成为车企选择目的地的重要考虑因素。

  不过，也需要注意的是，近两年，部分国家对锂电池关键金属资源纷纷开始行动，力图加强政府对矿业资源的控制。去年，墨西哥通过了锂矿资源国有化提案。中国作为全球主要的碳酸锂进口国，业界人士指出，保障锂资源长期稳定供应尤为重要。

  2022年8月，赣锋锂业宣布其全资子公司上海赣锋完成对Bacanora公司的要约收购，并持有100%股权，后者旗下主要资产为位于墨西哥的锂黏土Sonora项目。该项目锂资源量约合882万吨碳酸锂当量。

  但随着锂资源的“收紧”，今年8月，墨西哥矿业总局(DGM)向赣锋锂业墨西哥子公司发出了正式取消9个锂矿特许权的决定通知，其中就包括Sonora项目的主要锂矿特许权。目前，赣锋锂业及其墨西哥子公司已经向墨西哥经济部针对上述决议提起行政复议。

  综合上述情况，中国动力电池及上游核心材料企业大部分尚处于观望或规划阶段。另一方面，墨西哥相关方面对中国企业赴墨西哥投资表示欢迎。

  今年9月，墨西哥索诺拉州可持续发展委员会主席Francisco Acu？a、墨西哥驻华大使馆政务专员Sergio Kwiatek等一行，专程到访中国化学与物理电源行业协会动力电池应用分会，就中墨未来在新能源领域展开投资、合作，进行了广泛且深入的交流。

  代表团一行介绍了墨西哥联邦政府及索诺拉州政府在促进墨西哥同中国产业投资合作方面的举措、墨西哥的投资环境等。税收政策方面，墨西哥联邦政府会根据对企业的评估给予3-6年的投资免税政策，且州政府会再次酌情给予最高10年的工薪税免税优惠。地理位置方面，墨西哥区位优势明显，位于美洲中部，并拥有众多港口、铁路、公路线路，产品出口能够辐射美国、南美及欧洲市场。矿产资源方面，电动汽车用到的铜、锰、锂、稀土、石墨等材料都可实现就地取材。

  综合来看，在资源、多元化贸易及政策支持等因素推动下，中墨双方实现新能源产业链的优势互补，或可更好地满足海外市场需求。