磷酸铁锂龙头140亿大扩产!
磷酸铁锂龙头140亿大扩产!4月24日晚间,湖南裕能(301358)发布公告,公司拟通过全资子公司云南裕能新能源电池材料有限公司(简称“云南裕能”)投资建设云南裕能新能源电池材料生
4月24日晚间,湖南裕能(301358)发布公告,公司拟通过全资子公司云南裕能新能源电池材料有限公司(简称“云南裕能”)投资建设云南裕能新能源电池材料生产基地二期项目,项目总投资约80亿元,资金来源为自筹资金。
在二期项目之前,一期项目已于2022年6月竣工投产。据此前公告,一期项目投资60亿元,建设年产24万吨磷酸铁和16万吨磷酸铁锂生产线。
由此,目前湖南裕能云南基地两期项目合计投资达140亿元。
维科网锂电注意到,对比一期项目的建设内容,二期项目在此基础上新增了磷酸锰铁锂生产线。
强化核心竞争力
公告显示,二期项目建设主要内容包括建设磷酸锰铁锂生产线、磷酸铁生产线、碳酸锂加工生产线、双氧水生产线及其他配套工程,项目规划建设期预计48个月。
湖南裕能主要产品包括磷酸铁锂、三元材料等锂离子电池正极材料,目前以磷酸铁锂为主。其2022年年报显示,公司市场占有率从2021年的约25%提升至2022年的约29%,连续三年排名行业全国第一。
截至2022年末,湖南裕能磷酸铁锂产能为34.8万吨,产量为33.72万吨,产能利用率高达96.82%,在建产能14万吨。根据规划,新增产能将在2022年至2025年逐步释放,全部建成后磷酸铁锂总设计年产能将达到89.30万吨。
二期项目中新增的磷酸锰铁锂是一种新型的磷酸盐正极材料,通过在磷酸铁锂基础上引入锰元素,从而获得更高的综合充放电电压,相比磷酸铁锂具有更高的能量密度、更好的低温特性以及低成本优势;相比三元材料有着高安全性和寿命长的优点。
对于此次建设磷酸锰铁锂生产线,湖南裕能解释称,公司高度重视磷酸锰铁锂产品的技术研发,探究不同原材料及工艺影响,开发出更高性能的磷酸盐正极材料。二期项目将进一步丰富公司产品,形成优势互补的产品体系,满足下游客户差异化需求,巩固公司的市场竞争优势。同时,在本次投资项目基础上,安宁市政府将支持公司依法依规获取一些矿产资源,将有助于公司加强关键原料供应,降低成本。
事实上,于湖南裕能而言,开发磷酸锰铁锂材料很有必要。一方面,目前电池端和材料端已有多家企业频繁释放锰基电池信号。
另一方面,虽为磷酸铁锂材料龙头,但湖南裕能业绩严重依赖宁德时代和比亚迪。4月12日,湖南裕能发布上市以来首份年度报告,2022年实现营收427.9亿元,同比增长505.44%;实现净利润30.07亿元,同比增长153.96%。
就客户销售情况来看,前五名客户合计销售金额400.01亿元,营收占比高达93.48%。其中宁德时代、比亚迪位居前两大客户,销售额合计为344亿元,占年度总销售额的80.45%。
不只如此,宁德时代、比亚迪还是湖南裕能股东。截至2022年末,宁德时代、比亚迪分别为湖南裕能第三、第七大股东,股权比例分别为7.9%、3.95%。可以看到,湖南裕能与宁德时代和比亚迪是深度绑定的关系,合作关系固然稳定,但也隐患重重。
为此,湖南裕能正优化客户结构,除宁德时代、比亚迪以外,其他客户还包括亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦兰钧、远景动力、海辰储能、赣锋锂电、宁德新能源、南都电源、中兴派能、鹏辉能源等众多知名锂电池企业。
磷酸锰铁锂产业“快进”
由于磷酸锰铁锂综合性能优势极为突出,且弥补了磷酸铁锂和三元材料的短板,被视为走向固态电池的可行性极强的过渡方案,甚至被认为是磷酸铁锂和三元材料的替代者。
与此同时,在“十四五”国家重点研发计划中,“低成本长寿命锰基储能锂离子电池”被列为“储能与智能电网技术”重点专项项目。
在此情况下,2023年磷酸锰铁锂电池产业化开始“快进”。电池企业、材料企业布局、生产持续提速。
电池企业端,1月28日,宁德时代4.13亿全资持股磷酸锰铁锂材料企业力泰锂能。力泰锂能现有年产2000吨磷酸锰铁锂生产线,并计划新建年产3000吨磷酸锰铁锂产线。
同时,宁德时代2月在投资者平台上表示,将全力推进M3P等新材料体系电池的产业化应用。M3P并不是真正意义上的磷酸锰铁锂电池,其中还含有其他金属元素,因此宁德时代内部称之为磷酸盐体系的三元。但其能量密度高于磷酸铁锂,成本优于三元电池。
1月12日,星恒电源发布了单晶锰酸锂+磷酸锰铁锂“黄金双核”材料技术;3月试水储能领域,携手纽曼推出高性能磷酸锰铁锂户外移动电源。
2022年8月,中创新航首发第二代OS高锰铁锂电池,磷酸盐系电池包的能量密度达到了180Wh/kg。今年4月23日,中创新航江门基地一期项目OS产品下线。
2022年9月,孚能科技在战略及新品发布会上表示,计划在2023年推出第一代磷酸锰铁锂产品。
瑞浦兰钧曾表示,2023-2024年,公司的磷酸锰铁锂能量密度将做到500Wh/L,支持纯电车型800公里续航。
材料企业端,3月5日,乾运高科年产20万吨磷酸锰铁锂正极材料项目落户江苏盐城响水县,总投资50亿元。官网信息显示,乾运高科在2019年拥有了15000吨锂离子电池正极材料的生产能力。
3月3日,德方纳米在投资者互动平台表示,公司年产11万吨磷酸锰铁锂材料项目已经投产,目前正在进行产能爬坡。该项目是目前全国已投产最大单体产能的磷酸锰铁锂材料项目。另外,德方纳米透露,33万吨磷酸锰铁锂项目目前正在做前期准备工作。
1月13日,当升科技公告,公司审议通过攀枝花新材料产业基地项目投资议案,规划建成年产30万吨磷酸(锰)铁锂产能。其中首期项目计划建成年产12万吨磷酸(锰)铁锂生产线及配套设施,总投资为26.03亿元。
1月9日,珩创纳米年产5000吨磷酸锰铁锂生产线在江苏盐城正式投产,总投资3亿元。去年年底,珩创纳米还获得星恒电源2000吨年度采购订单。
2022年7月,容百科技发布了四款磷酸锰铁锂新产品,其磷酸锰铁锂材料混合比例从5%-95%不等,能量密度可达210Wh/kg-270Wh/kg。同月,容百科技还收购了斯科兰德,斯科兰德目前已有磷酸锰铁锂6200吨/年的产能,同时计划2023年中旬扩建至11000吨/年。
总结
一项新技术的真正应用关键在于突破大规模量产的难点。磷酸锰铁锂虽然优势显著,但存在电导率低+电压不稳定+锰溶出等难题等待攻破,导致材料性能和成本难以兼顾。
分析认为,未来随着碳包覆、离子掺杂、纳米化等技术改性方案的推出和应用,磷酸锰铁锂电池的应用市场将得到推广,预计两到三年内富锂锰动力电池将会成为动力电池的主流产品之一。
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