物流护城河，电商开启“代理人”大潮

近期随着快递业年中财报的公布，快递业也是大事频出。

2020年3月份，一个名叫“极兔快递”的企业横空出世，短短两个月不到的时间，以迅雷不及掩耳之势布局了中国市场，其与拼多多的关系扑朔迷离众说纷纭。

7月底，京东方面发布公告，称由于京东开放平台与申通快递、如风达、全峰快递、佳吉快运、国通快递、卡行天下等合同陆续到期，2020年8月31日之后，上述物流服务承运商将无法在系统发货列表上被商家勾选。步入9月，京东“封杀”申通已成既定事实。

9月1日晚，圆通速递发布公告，控股股东及其一致行动人蛟龙集团、喻会蛟、张小娟拟以17．406 元／股向阿里网络转让3．79亿股股份，占公司股份总数的12％，转让价格总计约合66亿元。

快递行业“大动作”频出，背后都有一个电商巨头的身影。毋庸置疑，在流量天花板来临后，猫狗拼等电商巨头开始加码物流护城河。众所周知，物流对电商的发展影响重大，加固这条护城河即是防守也是进攻，从菜鸟开始，京东在自营物流之外也开始扶持“帮手”。

由巨头“遥控指挥”，快递业正在掀起一场“代理人”战争。

三大电商开启“代理人”大潮

物流是电子商务的重要组成部分，没有物流，电商的服务链条就无法落地实现。沃尔玛前任总裁大卫﹒格拉斯曾经说过：“配送设施是沃尔玛成功的关键之一，如果说我们有什么比别人干得好的话，那就是配送中心。”大卫﹒格拉斯一句话道出了沃尔玛成功的秘诀。物品配送效率高不高，服务质量好不好，不仅仅是传统商超的成功秘钥，同样也是电商企业的命脉所在。

基于物流对电商举足轻重的影响，自京东开始，电商巨头逐渐意识到建设物流壁垒的重要性。2020年电商三巨头加码物流护城河，种种因素导致它们都选择了“代理人”方式，去深挖这条河防。

扶持“代理人”完善物流生态短板的始作俑者，非阿里莫属了，几年前成立菜鸟，通过占股形式将三通一达一百世招入自己麾下。

2015年5月，阿里创投等入股圆通，占股10．5％；2018年5月，阿里与菜鸟13．8亿美元投资中通，持股为8．7％；2019年3月，阿里拿出46．6亿元入股申通快递，持大约15％股权，未来很有可能继续增持；2020年5月，阿里宣布已持股韵达，持股比例为2％；今年，阿里在百世集团的持股比例也增至33％，加强了对百世快递的控制力度。

从近期各大快递公司的中报业绩来看，几家快递公司中考成绩还不错。根据各公司的财报显示，2020年上半年，位于第一梯队的快递公司市场占有率大部分有所上升。其中，中通快递、韵达股份、圆通速递、百世集团（BEST）的市场占有率分别为21．5％、16．61％、12．55％和10．7％。加上申通10．38％的市场份额，五家公司业务量共占市场71．74％。

阿里这些“小弟”们已经掌握市场七成的份额，成为物流护城河中最宽、最深的一条河。正是这样的现状，加剧了京东的危机意识。才有了京东封杀申通的事件，而诸如此类的封杀已不是第一次，早在2017年时，京东就陆续停止与天天快递、百世快递等快递公司的合作，并关闭这些快递的服务接口，大有“非我族类不得进驻”的趋势。

2020年京东破天荒的在自营物流之外“下注”，因京东也意识到自营物流的局限性，自营物流虽然安全性高、配送速度快、用户体验感好，但亏损和高成本也是京东不得不面临的现实压力。京东物流已经连续亏损13年，此前刘强东甚至自曝，仅2018年亏损就超过23亿。连年的亏损让京东也开始探索“代理人”模式，携手众邮快递打出组合拳，共同抵制阿里系物流网络的冲击。

众邮快递是京东今年3月份启动的一家加盟制快递公司，与京东物流形成差异化互补，主打低价，聚焦于下沉市场，主攻电商件。众邮快递快速推进市场开拓，目前已覆盖了全国 99％ 的四级地址。

除此之外，京东还累计参与了10起物流相关的投融资、并购事件。最近一起发生于8月14日，京东物流以30亿元总对价收购跨越速运，交易将于2020年第三季度完成。

阿里、京东的“代理人”举措，同样引起了拼多多的注意。作为快速发展起来的电商新秀，拼多多也是持续跟进。

拼多多将目光移至尚未被拉入“猫狗战局”的“印尼兔子”——极兔速递。该公司发展速度如其名一般，极兔快递于2015年在印尼成立，在东南亚 7 国已有成熟的网络布局。今年 3 月，极兔速递在中国起网，仅用两个月时间，其全网业务量已突破100万件，7月全网日单超500万单。

拼多多与极兔速递合作之外，还与国美旗下安迅物流达成了合作，安迅物流在全国拥有超过6000个服务网点，将为拼多多的平台商家提供中大件物流、仓储及交付服务。

菜鸟模式缘何成为主流？

“代理人”的模式阿里是开山鼻祖，但物流壁垒的危机感却是京东启蒙的。京东2007年开始自建物流，2012年正式注册物流公司。京东依靠自营物流带来的“颠覆性电商体验”快速开拓市场，致使阿里从过去“不做物流”的承诺中“反悔”，于2013年成立菜鸟。

菜鸟网络确实不做物流快递，而是围绕“快递、仓配、跨境、末端、农村”五大核心网络开展物流服务。在阿里巴巴集团内部，定位于数据化分析、追踪的物流宝的代号是“天网”，而涉足实体仓储投资的菜鸟网络是“地网”。其中菜鸟开放给快递公司的技术，包括电子面单、智能分单、二段码、三段码、五级地址库等都是免费的。

菜鸟一直探索利用技术降本为行业带来价格优势，例如将电子面单由两联单瘦身成一联单，光物料成本就下降60％，行业单均成本普遍下降到2元左右。

2013年菜鸟成立时，社会物流成本为18％，至2019年这一比重已降为14．7％。也就是说，全行业升级协同下，社会物流成本一年可节省3．3万亿元。这相当于上海2019全年GDP，一年省出一个上海。

价格优势是与菜鸟网络紧密“捆绑”的三通一达一大利器。反观京东，自营物流的高成本性，在价格上不占有优势，连年的亏损也让这种高效负债前行，步伐显得异常沉重。京东快递对外开放后，有用户吐槽其价格甚至比顺丰还要高，相比于其他快递的灵活度，自营的京东物流成本问题一直是块“心病”。

数据显示，从2013年至2019年，中国快递从91．9亿至635．2亿件，7年飙升近7倍。三通一达一直占据很高的份额，京东、顺丰虽然“口碑”极好，可在快递单量上远远没有“吃掉”老对手的市场。

用户希望用上更高效的快递，但如果成本过于高昂，他们宁愿牺牲一些时间。对于一些时效性不强的物品，大部分人会选择三通一达一百世等公司的服务。价格敏感成为京东、顺丰的致命伤，这也是为何阿里系的几大快递，虽然在时效性上不及京东与顺丰，但仍然承担着市场绝大多数业务量的原因。

近几年，随着第三方物流规模的增长趋向平缓，物流公司也将结束开疆拓土的时代，随即开启精耕细作、以技术取胜的新时代。在云计算、大数据、机器学习、计算机视觉等技术的加持下，物流业将迎来全面的革命。

菜鸟网络也在积极开发技术，并将这些资源向“代理人”们开放，客观上提升了快递时效性与用户满意度。

阿里与通达系连接合作，通过人工智能、IoT、智能化网络等数字化布局为行业带来了显著变化。最直接可感观的就是近几年双11爆仓现象已经消失了，并且每年双11的包裹量都在攀升，但是送达时效则在缩短。2019天猫双11的第1亿个包裹送达时间比2018年提速约4小时，仅用2．4天，2013年时这个数字还是9天。

回顾菜鸟网络的发展历程，我们看到了菜鸟对于快递行业数字化的赋能，以及快递行业信息化、智能化水平的快速提升。而通达系与菜鸟之间的关系，也由最初的怀疑、抗拒到如今的全面合作，电商的快速发展亦离不开快递企业的高效物流服务支撑，二者相辅相成，共同成长。

菜鸟网络“代理人”模式一跃成为香饽饽，但大潮的持续推进也离不开电商战略的调整，从战略上行转变为下行，下沉市场的助推也是功不可没。