节能环保行业趋势分析之八从专业治理向系统化解决转换

节能环保行业的第八个趋势，就是“从细分领域的专业治理向环境问题的系统化解决转换”。

节能环保行业的发展是以点状问题带动点状市场形成的。比如说，雾霾和PM2.5的出现，加快了大气治理行业的发展。换句话说，在节能环保行业发展初期，这种“头痛医头、脚痛医脚”的解决环境问题的方式，对细分领域的发展起到一定作用，环保企业纷纷以环保专业治理商的形象出现，业务通常聚焦在各自擅长的细分领域。

过去，企业进入环保市场，多数是以某一个细分领域作为切入点，因为行业初期发展机会多，即便是在某一细分领域，企业依然可以拥有足够大的市场空间，所以先入者占有优势，产业链纵深发展比较顺利，进而成为该细分领域的龙头企业，如水务行业的首创股份、北控水务，固废行业的光大国际、中环集团，大气治理行业的龙净环保、龙源环保等。

造成这一现象的主要原因是，作为行业的核心推动力量以及最大的市场需求主体，地方政府初期对待环境治理问题的态度就是“头痛医头、脚痛医脚”，重点解决局部的、严重的环境问题。这样一来，市场需求引导效果明显，催生了大量细分领域的龙头企业。

但问题是，投入了大量人力、财力和物力后，污染问题并没有很好地解决，反而暴露出更多新的问题。显然，我们对于一个区域内的整体环境问题的解决缺乏顶层设计。所以，我们认为，未来节能环保行业的一个新趋势，就是从细分领域的专业治理向环境问题的系统化解决转换。

专业治理是对细分领域业务提供深度解决方案，而系统化解决则是针对某一区域或某一个城市环境问题的总体解决方案。需要强调一点，系统化解决离不开细分领域的深度专业治理，但绝不是若干个细分领域的专业治理叠加之后就可称之为系统化解决。行业内有一个比较大的误区，很多企业开拓了若干个细分领域，比如做水务的企业增补了固废板块，做生活垃圾处理的企业收购了几个污水处理厂，然后就对外宣称可以提供系统化的环保解决方案，这是不对的。

目前，节能环保行业对环境问题的系统化解决尚未有明确的定义，因此我们给出了以下定义：在顶层，用绿色产业解决经济发展过程中的环境问题；在中间层，用资源循环的方式解决污染问题；在底层，用处理的方式解决无法循环利用的问题。

我们先来看，用绿色产业解决经济发展过程中的环境问题，这是环境问题系统化解决的核心所在，背后的含义是优化产业经济结构。过去环境问题严重，主要是因为允许污染存在，我们国家建设前期需要发展，而这些促进发展的产业往往本身就是重污染的。

去年底，中央经济工作会议指出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，这说明经济发展对资源环境的依赖程度将大幅降低，所以我们现在可以看到那些被资本青睐的新兴产业，主要是一些轻资产、服务类行业，比如旅游业、教育业等，地方政府既可以用这些绿色产业发展经济，又避免了从前环境换发展的现象，还能满足人民群众安居乐业的基本需求——环境美好的安居、经济发展的乐业，这是环境问题系统化解决的核心。

我们再来看，用资源循环的方式解决污染问题。发展绿色产业，并不意味着就不会产生污染，比如旅游业，建设过程中会产生建筑垃圾，运营过程中会产生生活垃圾、厨余垃圾等，所以环境问题系统化解决的中间层是非常重要的，即将所有污染物进行有效分类，处理的方向不再是简单地填埋或焚烧，而是把其当做资源来看是否能够作为新的材料进入下一个生产单元实现循环利用。相比传统的解决方案，我们认为中间层的解决方案更加强调对污染物的精细化分类与处理，最终实现物尽其用，所以资源循环利用产业未来将得到良好的发展空间。

最后，用处理的方式解决无法循环利用的问题，也就是目前最火的垃圾焚烧、污水处理、脱硫脱硝等传统污染治理解决方案。

综上分析，我们把环境问题系统化解决的趋势分解为3个阶段，即专业治理阶段、多领域叠加的综合治理阶段和系统化解决阶段。

专业治理阶段是解决环境问题的初级阶段，一个小型生活污水处理企业、一个垃圾填埋厂，都是这个阶段的典型代表。而目前行业内的龙头企业基本上已经过渡到了多领域叠加的综合治理阶段。例如，中国节能基本全面覆盖节能环保行业所有细分领域，从水务、固废、大气到资源循环利用等。再如，光大国际业务范畴涵盖生活垃圾处理、危废处理、生活污水处理、生物质能发电、光伏发电等，且各类业务均具备一定规模，并尝试建设了静脉产业园等更为综合的业务。这些企业都完成了行业内多个细分领域的布局，可以说初步具备了环境问题系统化解决的能力。

但实际上，我们在市场上很少能够看见这些具备综合解决能力的企业在某一个城市或者区域实现综合治理的案例。造成这种企业具备能力但落地困难的原因，我们认为来自于政府和企业两方面。

首要原因是政府意识形态造成的障碍，因为政府在解决环境问题的策略选择上，往往从底层以单个项目形式介入，这就造成大量项目已经被各类企业掌握，很难聚集到一个企业手中，再加上“九龙治水”的现况，导致政府内部关系协调跨度过大。其次是企业本身的管理问题，具备综合治理能力的企业通常根据具体业务类型分割成事业部或者子公司，相互之间的资源协调、市场开拓同样成本高昂。

总的来说，环境问题系统化解决的核心在于，一方面要改变地方政府对环境问题治理的策略和认知，另一方面还要看企业或政府是否本身具备强大的资源整合能力。从目前行业内主要企业的发展策略来看，我们认为部分实力雄厚的央企正在尝试朝着系统化解决方向前进，但能否成功尚有待检验。

尽管顶层的系统化解决方案推进缓慢，但中间层与底层结合的半系统化解决方案是可实现的，其中技术研发能力、内部协调能力、外部资源整合能力，都将成为半系统化解决方案的必备能力，建议环保行业内有实力的企业有针对性地进行布局，早日实现业务模式的再次升级。

（作者系和君咨询资深合伙人）

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原标题:节能环保行业趋势分析⑧ 从专业治理向系统化解决转换