固废处理处置行业细分市场处理率不断提高

1、政策及城镇化推动固废处理处置行业发展

固体废物是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固废管理的物品、物质，主要包括生活垃圾、工业固废和危险废物等。

近年国家陆续出台了《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划》等政策法规，并制定了《生活垃圾填埋场污染控制标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》等一系列国家标准和行业标准，推动了本行业的规范和快速发展。

固废污染及水污染治理是一项系统工程，方案设计、装备制造、项目建设和运营维护各环节对污染防治效果均至关重要，业内环保企业逐步从提供部分环节服务向环境整体解决方案供应商转变。此外，随着我国工业化、城镇化发展的加速，固体废弃物产生量也在大幅增加，进行资源化利用，构建循环经济也成为业内热门发展方向。未来在业务形态上，环保企业综合服务能力重要性将愈加突出，打造固废资源化利用、发展循环经济仍将继续深入。

2、固废处理处置行业细分市场情况

随着我国工业化、城市化的发展以及人民生活水平的提高，固体废物污染防治工作面临着许多新的情况和问题，主要表现在一是固体废物新增产生总量巨大；二是固体废物处置标准不高，管理不严，随意排放、随意装卸、随意转移、偷排偷运等现象仍然存在，不少工业固体废物仅仅做到简单堆置贮存，历史欠账多；三是成熟处置技术、处置能力仍有不足，综合利用率不高，利用方式粗放，资源化产品档次低等，导致固废污染防治形式严峻，与环境保护和社会发展的矛盾日渐显著。因此按照“减量化、资源化、无害化”的目标对固体废物进行处理处置，既是改善生态环境质量的客观要求，也是深化生态环境工作的重要内容和建设生态文明的现实需要。

（1）污水处理提质增效，“重水轻泥”向“泥水并重”转变

市政污泥是在市政污水处理过程中产生的大量副产品，含重金属、细菌等有害物质较多，如不能妥善处置，容易产生二次污染。我国历史上长期“重水轻泥”现象严重，污泥处理处置设施与污水处理处置设施高度不匹配，部分污水处理厂存在污泥回流比例过高、污泥随意非法处置现象严重。

2016年12月《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》发布，指出要进一步统筹规划，合理布局，加大投入，实现城镇污水处理设施建设由“规模增长”向“提质增效”转变，由“重水轻泥”向“泥水并重”转变，“十三五”期间城市污泥无害化处置率应由53%提高至75%，地级及以上城市达到90%，县城应力争由24.3%达到60%。

2018年全国城镇污水处理量为564.3亿立方米，2019年为592.5亿立方米，与此同时，污泥产出量亦随之增长，2018年达到4,514万吨，2020年预计将接近5,000万吨。

处置率方面，2018年，污泥产生量约为12.6万吨/日，已运营处置规模约7.18万吨/日，满负荷下无害化处置率在57%左右，近年保持持续增长态势。2019年处理量达到69%，预计2020年将完成“十三五”规划中的70%的处理率目标。未来随着污泥产生量的增加以及处理率的提高，预计市政污泥处置投资仍将保持增长。

2017-2020年污水处理率情况

资料来源：普华有策

（2）工业危废资源化处置利用不断提高

工业危废是指工业生产活动中产生的危险废弃物，化学原料和化学制品制造业、有色金属冶炼及压延加工业、造纸及纸制品业等行业均会产生大量危险废弃物。从产生的废物类型看，主要包括废酸、废碱、石棉废物、有色金属冶炼废物、无机氰化物、废矿物油等，上述六种废物产生量约占危险废弃物产生量的70%。

总体来看，工业危废具有较高的回收利用价值，经济性较好，同时回收利用也能减少污染，环境效益明显，是国家鼓励和支持的处理方式。《危险废物污染防治政策》中明确指出鼓励危险废弃物有限再利用，无法直接利用的可通过分离、提纯、复合等途径进行材料再生，或通过物料转化和热能回收等方式进行资源化利用。《关于提升危险废物环境监管能力、利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》也提出要促进危险废物源头减量与资源化利用，推进危险废物利用处置能力结构优化，推行危险废物专业化、规模化利用。随着我国危险废弃物产生量的增长，资源化处置利用也发展迅速。2017年，综合利用危险废弃物规模达到4,043万吨，近三年复合增长率达40.45%。

2019年1月9日，国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅印发了《关于推进大宗固体废弃物综合利用产业集聚发展的通知》。通知提出要探索建设一批具有示范和引领作用的综合利用产业基地，到2020年，建设50个大宗固体废弃物综合利用基地、50个工业资源综合利用基地，基地废弃物综合利用率达到75%以上，形成多途径、高附加值的综合利用发展新格局。

3、行业面临的机遇和挑战

面临的机遇

（1）政策利好，节能环保产业被列入战略新兴产业

我国政府对环境保护高度重视，将环境保护确立为一项基本国策，并制定了一系列加强环境保护的法律法规及相关产业政策推动行业的进一步发展。

从近年来国家推出的一系列政策、法规来看，节能环保相关产业已成为国家可持续发展的重要战略性产业，国家从资金、税收等各个方面均给予大力扶持，环保行业预计将进入新一轮高速发展期。

（2）国家环境执法和监管力度的加大

为保持经济的可持续发展，国家对环境污染执法和监管力度不断加大，将进一步完善环境监察体制机制，明确执法责任和程序，提高执法效率，改进对环境违法行为的处罚方式，环境违法成本将越来越高，推动相关部门及企业在环境治理投入的增长，这将给环保行业带来相关的市场机会。

（3）公众环保意识的提高

公众是环境产品与服务的消费者，公众环保意识的提升将对环保产业产生巨大的推动作用。近年来，随着国内资源过度消耗、环境污染、生态破坏等问题日益突出，各级新闻媒体对环境污染事件的报道力度以及国家环保宣传力度的逐渐增强，生态环境问题成为公众普遍关注的问题。公众环保意识的加强促使政府出台更多、更严格的环保政策，为环保行业发展提供了机会。各级政府在环保产业的投资加速明显，环保产业市场不断扩大。随着政府和全社会的环保意识加强以及持续的资金投入解决环境污染问题，环保行业景气度将持续提升。

面临的挑战

（1）行业竞争体系有待健全

目前，我国环保行业的企业数量众多、企业规模普遍偏小，且地方性经营特征较为明显，行业的无序竞争现象仍然存在。随着政策法规引导行业走向规范竞争，以及具有技术实力及优质服务能力的企业不断成长为行业领导企业，行业的竞争体系有望得到健全。

（2）区域发展不均衡

我国不同的地区经济和地理环境不同，发展程度存在一定差异，环境治理的投入与地方经济的发展水平的相关程度较高，经济发达地区对环保重视程度较高、财政投入力度较大，而经济落后地区在相关工作开展上相对薄弱，区域发展程度的不均衡在一定程度上影响行业的健康、有序发展。