2019年工程勘察设计行业运行报告分析：环保和智能化将是未来发展方向

一、工程勘察设计企业及从业人员数量

经历了近年来的高速发展，国内勘察设计行业的企业数量和人员规模不断增加，2019年中国工程勘察设计企业达23739个，同比增加2.4%。其中，工程勘察企业2325个，占企业总数9.8%；工程设计企业21327个，占企业总数89.8%。

2011-2019年中国工程勘察设计企业数量统计图

资料来源：住建部，华经产业研究院整理

2019年具有勘察设计资质的企业年末从业人员463.1万人。其中，勘察人员15.8万人，与上年相比增加了8.0%；设计人员102.5万人，与上年相比增加了10.7%。

2016-2019年中国工程勘察设计行业从业人员数量

资料来源：住建部，华经产业研究院整理

二、工程勘察设计企业营业总收入

2019年12月31日，《住房和城乡建设部国家发展改革委关于印发房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法的通知》（建市规〔2019〕12号）出台，推进设计企业开展工程总承包业务发展迈向新的阶段。文件明确规定：“工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。”这一规定确立了我国工程总承包新的设计和施工“双资质”制度，对于推进工程总承包发展迈出了重要的一步。

数据显示，2019年全国具有勘察设计资质的企业营业收入总计64200.9亿元。营业利润达2803.0亿元，与上年相比增加了20.8%；利润总额2721.6亿元，与上年相比增加10.9%；净利润2285.2亿元，与上年相比增加11.7%。

2011-2019年中国工程勘察设计企业营业总收入

资料来源：住建部，华经产业研究院整理

分业务类型来看，2019年全国工程勘察收入986.9亿元，同比增长7.9%；工程设计收入5094.9亿元，同比增长10.5%；工程总承包收入33638.6亿元，同比增长29.2%；其他工程咨询业务收入796.0亿元，同比增长21.1%。

2016-2019年中国工程勘察设计行业分类型收入

资料来源：住建部，华经产业研究院整理

三、疫情下的工程勘察设计行业

此次疫情的全面爆发，导致房地产、基础设施建设等投资放缓，市场萎缩。作为房地产、基础设施建设等领域提供专业技术的服务行业，受其影响大，因此勘察设计市场必然受到影响，市场需求放缓，从而进一步导致更多的企业加入到原本已经激烈的市场中，市场竞争进一步加剧。

但同时也提升了企业的凝聚力，加强了企业转型升级的决心，加快了企业推动转型的行动力。一些具备独特能力、转型快、现金流好的企业将“强者愈强”，行业分化重组加剧。

工程勘察设计细分行业认为疫情影响的评价

资料来源：公开资料整理

四、未来工程勘察设计行业发展趋势

1、固定资产投资

工程勘察设计行业的发展，很大程度上依赖于固定资产投资的增速。近几年行业的快速发展，正是得益于国家的大规模的固定资产投资，以及刺激内需政策鼓励下大幅增加的民间投资。2019年全国固定资产投资为56.1万亿元，虽然相比前两年有所下滑，但是基数依然较大，为工程勘察设计行业市场发展带来了机遇。

2013-2019年全国固定资产投资走势图

资料来源：华经产业研究院整理

2、城镇化进程的加快

工程勘察设计行业过去主要依靠政府的大力拆迁与城市基础建设。我国城市化率由1990年的26.41%上升至2019年的60.6%，在城镇化建设步伐加快的同时，一系列区域性规划以及“十三五”产业规划的陆续出台，新型城镇化、一带一路、长江经济带、海绵城市、智慧城市等市场热点将会为勘察设计领域带来巨大的市场空间。

2011-2019年中国城镇化率走势图

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

3、节能环保硬约束持续加强，给行业带来广阔商机

近年来国家突出强调要建设资源节约型、环境友好型社会，大力倡导发展如绿色、环保、再生能源、新材料、循环利用、垃圾处理等方面的新型业务。国家“十二五”规划纲要也将低碳发展理念作为重要的政策导向，并把节能减排的完成情况与领导干部的综合考核评价挂钩。部分企业已经开始了在一些新兴业务领域的探索，包括：环境评估和设计优化、建筑节能综合设计、历史建筑保护和地下空间开发、城市垃圾处理和循环利用等，有些已经形成了一定的产业规模，成为了企业发展的新经济增长点。这些新行业的发展为工程勘察设计单位的发展开辟了新的市场空间。

4、智能化趋势明显

2019年，李克强总理在《政府工作报告》首次提出“智能+”的概念，标志着我国生产生活方式又一次升级迭代，从“互联网+”走向“智能+”，即基于数字革命的人工智能技术对社会生产的全新赋能，实现更加智能的万物互联生活。2019年3月19日，中央全面深化改革委员会第七次会议审议通过了《关于促进人工智能和实体经济深度融合的指导意见》。该文件提出要把握新一代人工智能发展的特点，构建数据驱动、人机协同、跨界融合的智能经济形态，人工智能成为引领科技发展的重要驱动力。就工程勘察设计行业而言，由“智能+”可能衍生出的广泛产业空间与产业联动值得期待与关注。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》，在数字创意产业中专门设立数字设计服务行业门类，可见未来设计与数字的结合将更加紧密，“人工智能+设计”的模式正在逐步显现，不仅加速经济结构优化升级，也对人们的生产和生活方式产生深远的影响。