2020年我国环卫服务行业现状及前景：订单规模不断扩大 未来市场需求将保持上升趋势

环卫行业包括上游环卫机械商、中游环卫服务商、下游垃圾处理商。而环卫服务包括垃圾分类清运、清扫保洁、市容景观养护等，下游垃圾处理还包括再生资源回收利用等。新冠疫情下，从上游到下游，环卫服务产业消毒成守护城市卫生安全，防止潜在危害的重要产业，未来环卫服务产业势必将得到政府大力支持。

环卫行业产业链

数据来源：公开资料整理

目前，国内环卫服务市场主要分为道路清扫保洁、垃圾清运和维护保洁三部分，其中最主要的为道路清扫保洁，占比超过一半，达到72%；其次是垃圾清运，占比达到16%；最后为日常维护和养护保洁，占比达到12%。

2019年我国环卫服务行业市场占比情况

数据来源：公开资料整理

在设施建设维护方面，环卫机械总量不断增加。根据数据显示，近年来年我国环卫车辆产量呈快速增长趋势。受到GB7258-2017对汽车底盘新要求的影响，造成2018年产量下降接近两成的结果，2019年垃圾分类的实施预计将带来环卫设备增量达5万辆，2019年环卫车辆将达到17万辆。

2013-2019年我国环卫车辆产量及增长预测情况

数据来源：公开资料整理

城镇化进程的深入，城市边界的的延伸，城市垃圾清运和道路清扫的工作量会持续增长，环保要求的提高则推动了处理单价上涨，行业正在经历量和价值双重提升的局面。

2014-2018年我国城市清扫保洁面积统计情况

数据来源：公开资料整理

在垃圾清运方面，在城市化进程不断加快以及庞大的人口基数下，全国生活垃圾清运量总体呈现逐年增加的态势。根据国家统计局数据显示，2018年，全国生活垃圾清运量达到了22802万吨，同比增长5.95%。随着垃圾分类全面展开，生活垃圾处理将进一步发展，预计2019年我国生活垃圾清运量达23767万吨。

2012-2019年我国生活垃圾清运量及增长情况

数据来源：公开资料整理

近年来，我国环卫服务订单规模不断扩大。根据环卫司南数据显示，我国环卫服务订单年化金额从2016年的248亿元增长至2019年的550亿元，增速增长从80%下降到14%。其中2019年增速平缓的主要原因一是2018年以来PPP的清库规范，入库时间变长、纯政府付费项目受到限制，PPP项目的紧缩。

2015-2019年我国环卫服务行业年化金额及增长情况

数据来源：公开资料整理

在环卫服务行业竞争方面，市场集中度低，处于群雄并起阶段。根据相关数据显示，我国环卫服务年化订单金额排名前十位公司一直保持着稳定，从企业特征看均具有产业、资本、品牌三大核心竞争力的相对优势。因此从长期来看，在环卫智能化、机械化率提升的大背景下，龙头公司依靠资金、管理、品牌优势显著将强者恒强，市场集中度望逐步提升。

2019年我国前十大环卫服务企业服务金额统计情况

数据来源：公开资料整理

从各大环卫服务企业中标来看，2018年全年全国市场化订单/标段共13309个，涉及合同总金额2278亿元，首年付费金额491亿元，平均单个合同首年付费金额369万元，规模较小。

2018年前十大环卫服务企业中标情况

数据来源：公开资料整理

环卫服务属于公共服务事业，收入来源为政府财政预算，具有刚性支出的属性，受宏观经济调控因素影响较小，且业务具有持续性及稳定性的特点。随着市场化率以及城镇化率、机械化率进一步提升，未来环卫服务需求将保持上升趋势，预计2022年将超过2000亿元人民币的市场规模。

2015-2022年我国环卫服务行业市场规模预测情况

数据来源：公开资料整理（WYD）