餐厨垃圾处理行业2018年度发展报告：“十三五”期间 餐厨废物整体空间可达1000-1500亿元

固废网讯:随着经济增长，人们生活水平提高，在餐饮方面的消费与日俱增。随之而来的是餐饮垃圾的大幅度增长，餐厨垃圾的收集和有效处置正在成为我国城市生活垃圾管理的难点，为解决这一难题，加速餐厨垃圾行业发展，“十二五”期间，政府主导了大规模的餐厨垃圾处理设施试点建设工作。

“十二五”期间，国家发改委、住建部共开展了5批共100个餐厨垃圾处理试点城市，其中发改委资金支持达20多亿元。试点城市覆盖了全国32个省级行政区，一二线城市基本都有，总体布局基本完成。同时，各地纷纷探索建立部门合作机制，通过实行统一收运、集中处置等方式，进一步对餐厨垃圾进行规范与整治，不断强化监管力度，取得明显成效。

一、餐厨垃圾处理行业发展总览

餐厨垃圾产量巨大，处理设施建设明显不足

据中国城市环境卫生协会资料显示，全国共有657个设市城市，餐厨垃圾日均产量超过50吨的城市有512个，而上海、北京、深圳、广州等餐饮业发达城市问题尤为严重。统计显示，中国餐厨垃圾占城市生活垃圾比重大致范围为37%-62%，根据我国主要大中城市生活垃圾清运量测算，近五年来中国主要城市实际每年平均产生餐厨垃圾不低于6000万吨，2016年产生餐厨垃圾约8865万吨。以城市生活垃圾产生量为基准，到“十三五”末期，我国餐厨垃圾将突破12000万吨。以上海为例，估算可得上海市日均餐厨垃圾产生量约为1000 ～ 1200t。

自我国第一批推行餐厨生活垃圾处置城市至今，经过多年摸索，我国餐厨垃圾处理目前已进入“政府主导 + 企业运营”的基本模式，比较典型的有苏州、长沙等地案例。

据不完全统计，截止到2015年底，全国已投运、在建、筹建（已立项）的餐厨垃圾处理项目（50t/d以上）有118座，总计处理能力约2.15万吨/日。远没有达到“十二五”规划的要求。到2017年10月，我国餐厨垃圾处理项目（包括筹建、在建和投产项目）达到172座，总规划处理能力3.54万吨/日。其中，已投入运行（或试运行）的餐厨垃圾处理设施为87座，处理能力1.87万吨/日，占比53%；筹建及在建的餐厨垃圾处理设施为85座，处理能力1.67万吨/日，占比47%。

与“十二五”末相比，“十三五”期间截止到2017年，餐厨项目筹划、建设整体有所加速，但已投运的项目处理能力仍相对有限。

2018年，餐厨垃圾设施建设稳步向前推进，相较“十三五”前两年，速度大幅度加快，截止至2018年11月底，根据中国环联研究院不完全统计，共计有44个新增项目处在前期阶段。餐厨垃圾处理工程建设项目仍旧是“十三五”末期的工作重点。

二、餐厨垃圾处理行业市场缺口明显，增长空间巨大

依据餐厨废物处理项目的出资运营成本预测，“十三五”期间，整个餐厨废物整体商场空间可达1000-1500亿元。其中餐厨废物收运系统建造约需200亿（收运系统包含废物容器、车辆、车辆和废物容器之间的衔接）、处理处置工程市场约需500-1000亿、日常运营市场大约是300亿、监管系统建造大约能构成20亿左右的市场规模。

餐厨垃圾设计处理能力“十二五”目标为3.02万吨/天，力争到“十三五”末达到4万吨/天。目前我国餐厨垃圾处理能力为1.31万吨/天，完成率仅43%。

现阶段我国餐厨垃圾处理设施建设起步较晚，市场缺口明显，仍有大量餐厨垃圾未得到处理，可增长空间巨大。

现阶段餐厨垃圾处理盈利仍以政府补贴费用为主

我国餐厨垃圾收运补贴体系

针对餐厨垃圾BOT项目，我国餐厨垃圾处理补贴主要分为3个部分：收运补贴、处理补贴以及国家拨付的专项资金补贴。其中收运补贴和处理补贴是当地政府为运营企业提供的经济性支持，其价格一般由企业和政府共同商定，考虑因素包括地区、工艺等。专项资金补贴是指国家为促进餐厨垃圾处理行业发展所提供的鼓励性补贴。例如，循环经济发展专项资金需要政府申请并上级审批后才可拨付到账。若经营不善，存在被收回的风险。

我国部分餐厨垃圾项目运营补贴统计数据

目前餐厨垃圾处理补贴价格平均约为110元/t，收运补贴价格约为100元/t，收运处理一体的补贴价格约为210元/t。

三、餐厨垃圾处理的PPP模式

政策进一步完善之下，餐厨垃圾处置一体化或将成未来PPP模式主流

通过对已成功实施PPP模式的项目案例研究，目前餐厨垃圾处置模式主要有收运处一体化和收运、处置分离两种模式，部分地区还将厨余垃圾和废弃油脂分开收运和处置或在已实施PPP模式的前提下实行废弃油脂完全市场化。实际情况中，需要根据地方的政策环境、企业的资质条件、社会整体氛围等来决定适合的运作模式。

目前使用PPP模式（主要为BOT模式）将餐厨垃圾的收集、运输、处置一体化运作的城市主要有北京、西宁、兰州、苏州、徐州等。以宁波、青岛为代表的部分城市目前使用的是餐厨垃圾收运、处置分离模式。

是否实行餐厨垃圾收运处置分离最大的关键点在于收运环节的难易程度。如果地方的相关政策不完善，对非法收运的打击力度不大，缺乏具有一定地方影响力和实力背景的地方性企业，本文建议政府采用餐厨垃圾收运处置分离的措施，由政府或其指定部门负责餐厨垃圾的收运工作，通过PPP模式引进具备先进工艺和管理技术的社会资本负责餐厨垃圾的处置工作；反之，若地方政府已出台完善的政策条例，加大打击非法收运处置的力度，制定多部门联合监管体系，且具备实力雄厚、有地方影响力、跟政府有良好沟通的地方性企业，则鼓励地方政府实施餐厨垃圾收运、处置一体化的模式，通过PPP模式交由地方性企业来运作。

尽管将PPP模式引入餐厨垃圾处理行业极大程度上缓解了政府财政支出压力，并在一定程度上提高了项目运营效率。但餐厨垃圾处置的市场机制在定价标准、项目公司的经营风险以及第三方监管等方面仍有极大的可完善空间。