新能源时代，车企与零部件供应商攻守易位！

随着江南网页版登录入口官网下载 的普及，传统燃油车企受到了猛烈的冲击。

据数据显示，2023年前6个月，中国乘用车市场累计销售952.4万辆，同比增长2.7%。

其中，江南网页版登录入口官网下载 在上半年累计销售达到308.6万辆，同比增长37.3%。在这2.7%的销量构成中，江南网页版登录入口官网下载 是绝对的增长主力，也就是说，传统的燃油车其实是处于负增长的状态。

我们把目光再往前看，2021年中国汽车市场燃油车整体销量为1816.19万辆，到了2022年燃油车的整体销量为1525.29万辆，一年之内减少了291万辆，

可以肯定地认为，传统燃油车业务在华陷入了困境。表面原因是传统车企新能源转型太慢，没能抓住市场变化，深层次的原因是传统车企的燃油车业务船大难掉头。这其中合资车企和自主品牌在中国市场深耕几十年，深度绑定了上下游产业链的原因，它们在面对新能源化变革的时候，转型也没有经验可依，再加上市场反应没有那么及时，不像造车新势力那样有的放矢，想要调整业务方向的效果自然不如人意。

江南网页版登录入口官网下载 爆发式的增长不仅打破了原有的产品格局，也正在被打破了传统的产业链格局。

供应模式发生了变化

在燃油车时代，汽车品牌推出产品的节奏往往是两三年来一次中期改款，五六年来一次全新换代。产品开发周期长主要是因为燃油车发动机和变速箱机械件复杂，且需要大量调试。我们以大众PEP开发流程为例，整车研发周期约55个月，其中全新车型从产品项目开发（G8）开始需约39个月才能上市，大改车型约24个月。这样的开发周期决定了产品的进度。

随着车辆功能和电子设备的增加，智能化体验在电动车的综合产品力中也占据越来越重要的作用，研发焦点也由零部件转向软件及系统功能，车辆研发周期缩短，现在造车新势力汽车迭代周期差不多在1.5年到2年之间，这就对零部件供应商提出了新的要求，一方面是零部件供应商需要能够提供整体化解决方案，比如，中鼎股份生产的空气悬挂系统在行业内处于优势地位，如今与蔚来签订了新能源智能底盘总成供应商的合同，完成了业务的升级，再比如，拓普集团的热管理产品已可从提供电子膨胀阀、电子水阀、换热器等单个产品，向提供高度集成方案热管理系统转变；

另一方面零部件供应商响应速度必须要快。传统的Tier1供应商在应对新能源化冲击的时候，和传统车企一样，也没有什么经验可循，所以就出现了很多Tier2或者Tier3供应商直接给新能源主机厂供货的情况，因为这些供应商的决策流程更为扁平，对市场反馈结果更为灵活高效，也舍得在新技术研发和应用方面舍得投入，因而和新能源主机厂之间保持了高频次的直接联系。

Tier2或者Tier3供应商凭借卓有成效的执行力就，使得它们直接越过博世、大陆等Tier1，直接供应给整车厂的情况越来越常见。

在这种情况下，Tier1供应商有被取代趋势愈发明显。

成长天花板即将打开

因为电动化和智能化的功能普及，使得江南网页版登录入口官网下载 的整车架构设计和燃油车截然不同，使得主机厂的关注点从从硬件制造向科技软件升级转变。燃油车时代，整车生产工艺聚焦于零部件及发动机和变速箱的调整方面，生产制造工艺及动力总成为汽车核心竞争力，而在电动车时代，全新的智能体验更能吸引消费者的关注，消费者也愿意为之付出真金白银，于是我们看到主机厂争相布局自动辅助驾驶、智能座舱和智能网联，这就要求供应商必须要在软件方面达到要求。

由于智能化等功能体验对整车架构提出新的要求，而研发这些功能体验的供应商多为互联网公司转型，比如华为、百度等，而这些互联网公司遵循的产品思维是边开发边完善，迭代升级速度非常快，这就使得江南网页版登录入口官网下载 换代的速度也随之加快。

换言之，江南网页版登录入口官网下载 的快速发展是新的品牌和新的供应商共同作用推动的结果，而不是以往燃油车时代，主机厂对供应商那种占据主导位置的情况。

在江南网页版登录入口官网下载 处于变革期的发展阶段，产品功能因为种种原因变化较大，因而创新实践尤为重要，这在燃油车时代是难以想象的。这也和发展阶段有关系，等到新能源车市趋于成熟的时候，产业链稳定，技术革新自然也就慢了，届时就会形成新的车企巨头和Tier1供应商。

汽车市场的重构也在推动零部件企业的产品得到提升。在以往燃油车的市场体系中，很多Tier2和Tier3的供应商只能给博世和大陆这样的Tier1做配套，没什么市场话语权，而在汽车智能化、电动化发展趋势下，汽车零部件厂商配套从机械部件转向智能部件和电动车部件，不仅可以提供附加值更高的产品，关键是可以和主机厂直接对接。

这是一荣俱荣的事情，其核心在于江南网页版登录入口官网下载 技术创新实践及新品牌的崛起，伴随其左右的零部件供应商也会随之崛起，迎来快速放量。

在现阶段，很多转型为新能源车企服务的传统供应商格外卖力，因为它们的成长天花板将被打开，无论是产品还是利润亦或是企业价值，都是如此。

百姓评车

一直以来，汽车零部件都是个“苦行业”，不仅高投入、薄利润，而且还没有话语权，既容易受上游原材料价格波动影响，又容易受下游整车厂景气度影响。

但是在新能源转型的变革期，汽车零部件却迎来了机会，一个可以增加市场话语权、甚至可以把主机厂“踩在脚下”的机会。在华为和赛力斯的合作中，我们就看到了前者的强势。虽然这样的案例毕竟还是少数，但是这提供了一个想象空间——未来的市场竞争充满着不确定性。唯一可以确定的是，产品会越来越好用。

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