作价超20亿美元，威马汽车被收购

作者｜ 东关大先生

出品 ｜ 电动公会

曾被誉为“新势力四小龙”之一的威马汽车，被收购了。

1月12日，APOLLO出行（阿波罗）发布公告称，于2023年1月11日，拟以20．23亿美元（近158．53亿港元） 100％收购威马汽车子公司，根据特别授权以每股0．55港元配发及发行288．24亿股代价进行结算。

据了解，威马汽车在此次交易前就持有APOLLO智慧出行23．67％股权，收购完成后，威马汽车将持有311亿股Apollo出行股份，占比达到68．26％，借壳上市意图明显。

APOLLO出行公告对威马汽车的收购后，后续流程主要为阿波罗对威马进行尽职尽调，计划可在2－3月内完成。乐观估计，威马具有极大可能性在本年二季度完成挂牌。

01

接盘者有何来头？

收购方是谁？

事实上，早在2022年12 月 5日，Apollo 出行就曾在港交所发布公告北称，公司目前拟收购一家从事智能电动车的公司。目标公司的业务涵盖一系列配备先进技术的智能电动车，目标客户为中国年轻且精通技术的用户。

该公告一经发布，立刻引起市场议论，虽然当时APOLLO出行并未透露目标公司名称，但不少业界人士已经分析表示，目标公司或为威马汽车。

Apollo出行或许对国内投资者较为陌生，但该公司作为一个豪华纯电品牌，背后的大股东却是威马汽车。

公开资料显示，Apollo前身是德国小众超级跑车制造商Gumpert，而后者曾是奥迪的御用改装厂。2007年Gumpert推出了首款车型Apollo，但在2012年，因资金链断裂，Gumpert宣布破产，后被香港一投资公司收购并更名为Apollo。

2020年3月，香港珠宝及钟表贸易投资公司力世纪，宣布完成收购Apollo 86．06％股份。在取得控股权后，力世纪将公司名称改为AFMG，并在同年举行的第三届进博会上发布首款电动超跑Apollo IE。

值得注意的是，截至2021年第四季度，威马汽车通过一系列换股操作，持有AFMG 28．51％股权，成为公司最大股东，随后其股份比例降至23．67％。威马汽车创始人沈晖出任AFMG联席主席兼非执行董事，前威马核心创始团队成员戚正刚则任AFMG总经理、执行董事。

威马系加入后，AFMG随即正式对外公布全球战略布局、智慧出行生态、豪华纯电业务等，计划全面进军江南网页版登录入口官网下载 领域。同时制定了车型长期规划，每年推出至少一款产品。

不过，威马系入股AFMG的目的并不是为了再造一家汽车公司，而是想要借壳上市。

威马汽车曾尝试登陆资本市场，但结果皆不顺遂。

早在2018年，沈晖便公开表示，威马汽车将寻求海外上市的可能性；2020年9月份，威马汽车与中信建投证券签署了上市辅导协议，拟在科创板挂牌上市，抢滩“科创板新能源第一股”。

2021年1月份，中国证监会上海证监局发布公告称，威马汽车已具备辅导验收及科创板上市的申请条件。按照规定，威马汽车本该公布其招股书，但最终不了了之。

去年6月1日，港交所披露新一批IPO申请名单，威马汽车赫然在列，海通国际、招银国际及中银国际为其保荐人。这意味着，威马汽车开始向港交所发起冲击。