见缝插针搞生产，俄乌冲突下的欧洲供应链

导语

Introduction

大家都有这样的共识，汽车行业不能再延续疫情前的旧有模式，特别是远程采购。

作者丨吴馨慧、北岸

责编丨杜余鑫

编辑丨朱锦斌

很多变化，都是倒逼出来的。

俄乌冲突持续至今，制造业的多个领域已习惯了与不确定性共生，为了抵御俄乌战争带来的干扰和负面影响，很多汽车制造商已经开始简化产品线，并试图降低整个流程的复杂性。

在过去两年的时间里，芯片短缺，地缘冲突加剧，再加上脱欧的长期影响，欧洲汽车行业开始在艰难中自我颠覆。挑战最大、影响最为直接的，是饱受战争蹂躏的乌克兰零部件供应商，为了生存，他们必须在混乱中做出改变。

自从乌克兰与俄罗斯的冲突进入白热化之后，大家较为关注的一个问题是，这场战争会否成为汽车制造和零部件供应危机的导火索？从现在的形势看来，这场风波距危及汽车产业还有很远的距离，但是，战争很可能给长期困扰汽车制造商的问题带来新的担忧——

加剧全球芯片短缺。

原材料，还是原材料！

在芯片生产的过程中，往往有很多不起眼的化学元素对产业链的贡献十分重要，氖气就是其中之一。乌克兰是全球氖气的主要供应国，过去几年，那里约占全球氖气产量的七成，重要性不容小觑。

就连俄罗斯，也是全球范围内芯片制造关键气体和原材料的重要供应国，战争的连锁反应，可能会加剧芯片供应危机，因为很多关键原材料已经越来越难以获得。

实际上，除了氖气，还有铝、镍、生铁以及钯都是来自俄罗斯和乌克兰的芯片生产关键原材料。

这些原材料究竟有多重要？

根据市场研究公司Techcet的数据，美国芯片制造商几乎完全依赖来自俄罗斯和乌克兰的氖气，虽然其他国家和市场也能向美国供应氖气，但立刻找到合适的供应商并非易事。

AutoForecast Solutions（以下简称AFS）的估计，到今年年底，汽车制造商将因芯片减产至少130万辆汽车。

咨询机构AlixPartners汽车和工业制造业务董事总经理Dan Hearsch表示，俄罗斯入侵乌克兰不会对半导体生产造成太大的直接影响，该公司统计的数据表明，全球多家重要芯片制造商目前已经积累了长达数月的氖气库存，这将足以应对短期战争带来的供应中断。

但是，如果乌克兰战争持续的时间被拉长，芯片制造商就越有可能陷入库存瓶颈，从而阻碍全球半导体的生产。越来越多的汽车制造商希望能在今年年底缓解芯片危机，但这场战争或将给生产计划带来更多变数。

让问题进一步复杂化的是，乌克兰的氖气生产其实高度依赖于俄罗斯。Techcet此前发表了一份分析报告，氖气是作为俄罗斯钢铁制造的副产品而生产的，然后，这种气体在乌克兰被再次提纯与净化，再由乌克兰向世界大部分地区出口和销售。

已经有历史迹象表明，随着乌克兰氖气供应的减少，其终端价格可能会急剧上涨。根据美国国际贸易委员会的数据，在俄罗斯2014年从乌克兰吞并克里米亚半岛之时，氖气的价格上涨了600％，因为当时的多家芯片公司高度依赖乌克兰供应商。

但氖气并不是唯一因战争而面临供应风险的原材料。根据Techcet的数据，俄罗斯提供了全球约三分之一的钯元素，该元素在半导体芯片制造也十分重要。

在当下的产业链里，所有原材料的供应都会产生全球连锁反应，俄罗斯入侵乌克兰已经对全球汽车工业产生了重大影响，特别是在欧洲。

由于运输中断和零部件短缺，欧洲汽车生产迅速感受到负面影响，特别是线束，这是生产车辆电气系统的关键部分。据路透社报道，包括大众汽车、奥迪、宝马和保时捷在内的制造商都开始意识到线束的重要性，大家都担心其断供导致德国工厂停产。

据统计，有二十多家汽车供应商在乌克兰开展业务，其中许多都从事线束生产的。虽然线束不是及时交付的组件，但从此前的供需惯例看，汽车制造商的线束库存一般不会囤太多，一旦战争影响到正常生产，库存危机往往让汽车制造商措手不及。