Q1全球动力电池装机量排行：比亚迪超过松下，蜂巢能源站稳前10

纯电动车市场的爆发式发展，带动了全球动力电池需求量的快速增长，也使我国头部电池企业在产业链中作为“中流砥柱”的角色得到凸显。

近日，有机构发布报告称，2022年Q1全球纯电动车销量同比增长107%。与此同时，全球头部电池企业动力电池配套装机量及市占率也发生了变化。

数据显示，2022年Q1全球动力电池装机总量为95.1GWh，同比大幅增长93.3%。其中，位列Top 10的电池企业分别是：宁德时代、LG新能源、比亚迪（弗迪电池）、松下、SK On、中创新航、三星SDI、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能，合计市占率高达91.9%。

整体来看，中国、韩国、日本仍然是全球动力电池产能贡献的主要国家。Top 10企业中，中国电池企业多达6家，韩国和日本电池企业分别为3家和1家。

值得注意的是，6家中国企业的增长势头迅猛，2022年Q1动力电池装机量同比涨幅均超过130%，全部跑赢93.3%的整体增幅，最高涨幅达220.4%。这6家企业合计市占率为55.7%。

韩国企业中，除SK On装机量实现了141.9%的较大增幅外，LG新能源和三星SDI的同比增幅均低于40%。3家企业合计市占率为26.3%，较之去年同期的33.2%，下降6.9%。

而日本企业松下装机量同比增幅在Top 10企业中垫底，为14.3%，其市占率一同下滑，降幅达6.8%。

相较而言，无论是装机量还是市占率，中国电池企业在全球市场都处于“领跑”位置。

Top 10企业中，宁德时代装机量同比上涨137.7%，市占率升至35%，已连续5年蝉联榜首，并保持着增长势头。其长期客户不仅有蔚来、小鹏、北汽、长安等国内企业，也有特斯拉、大众、现代、本田等海外知名整机厂。

近期，宁德时代继续扩张产能。其德国图林根州工厂已获得8GWh的电芯生产许可，预计将于今年年底达到规划产能14GWh，并将为宝马等整机厂供货。

还有外媒报道称，其美国动力电池工厂的选址工作也已进入到最后审查阶段。虽然宁德时代对此传闻未予置评，但其曾公开表示，“美国市场是一定要进的。”

比亚迪旗下弗迪电池凭借10.5GWh装机量，同比涨幅在Top 10企业中居首，助力其市占率超越松下，升至全球第三位。

今年以来，比亚迪电动汽车销量大涨，多个“爆款”车型的畅销更是助推了其旗下弗迪电池动力电池装机量的提升。2022年Q1比亚迪电动汽车销量达28.6万辆，与特斯拉的31万辆差距缩小至不到3万辆。

此外，比亚迪已宣布自2022年3月起停产燃油车，5月还将推出电动汽车新车型，势必将带动弗迪电池的动力电池装机量进一步提高。

国轩高科也有不俗的表现，装机量达到2.6GWh，同比增长179.9%；市占率从1.9%提升至2.7%。

目前，国轩高科主要客户包括大众、上汽通用五菱、北汽、江淮、奇瑞、长安、长城、吉利、零跑等，并建有十大生产基地。据悉，到2025年其规划总产能将突破300GWh。

值得一提的是，国轩高科在全球化布局方面“主动出击”，已宣布将筹划境外发行全球存托凭证（GDR），并将在瑞士证券交易所上市。筹资计划或将用于其欧洲、北美等海外市场的动力电池产能建设。

蜂巢能源Q1装机量达到1.3GWh，同比增长137.5%；市占率也有所提升，全球排名第9，已连续多月站稳全球TOP 10阵营。目前，其主要客户包括长城、东风、一汽、吉利、合众新能源、零跑等品牌。在国际市场，蜂巢能源已获得Stellantis集团160亿元的动力电池订单，预计将从2023年开始供货。

去年12月，蜂巢能源对外宣布，其推出的全域短刀化产品战略，标准化、高兼容性的“短刀”电池，不仅可以加快其产能落地，也利于其大规模制造和降低成本，进一步提升其竞争力。

此外，继去年获得197.8亿元投资后，今年年初蜂巢能源已完成科创板IPO辅导备案。

产能方面，根据其规划，到2025年蜂巢能源电池产能将达到600GWh，全球基地将超过10个。

亿纬锂能Q1装机量达到1.1GWh，同比增长132.4%；市占率从去年同期的1.0%提升至1.2%。

在客户方面，亿纬锂能与捷豹路虎、宝马、戴姆勒、现代起亚等海外车企，以及小鹏、威马、南京金龙、开沃、东风、吉利四川、合众新能源等国内整机厂已形成长期合作。

在产业布局方面，目前，亿纬锂能已在荆门、惠州、成都、玉溪规划了四大生产基地，规划产能已超过200GWh。

海外电池企业来看，受益于特斯拉、大众、奥迪部分电动车型的热销，带动LG新能源装机量上涨；为现代、起亚部分车型配套电池，使SK On实现了装机量的较高增幅；三星SDI则主要为宝马和菲亚特部分车型供货；而松下的客户目前还主要是特斯拉。

值得注意的是，数据显示，2022年Q1中国以外地区登记的电动汽车动力电池装机量为42.5GWh，同比增长54.1%。其中，LG新能源的装机量为13.9GWh，同比增加59.9%，位列第一。

松下、宁德时代、SK on和三星SDI分列第二至五位，装机量分别为9.3GWh、7.1GWh、6.2GWh和3.5GWh。

其中，LG新能源、SK on和三星SDI中国以外市场市占率分别为32.7%、14.6%和8.3%。这3家韩国企业合计市占率达55.6%，同比增长4.5%。

全球化是电池企业必经的发展之路，现阶段中国以外市场则以欧洲和北美为主。目前，3家韩国企业相继宣布2025年-2030年产能规划，并在欧洲和北美开始大规模布局产能。

宁德时代、远景动力、亿纬锂能、蜂巢能源、国轩高科等国内电池企业今年海外布局也明显加快，旨在参与全球竞争，就近配套国际车企。