车企/科技公司集火智能化，传统车企最终将沦为代工厂？

［ 归顺宿命，还是迎难而上？］

特斯拉创始人马斯克近日宣布，从1月17日起，美国地区客户的完全自动驾驶系统（FSD）价格将从1万美元上调至1．2万美元（约合人民币76507元）。

自2015年开始收费以来，特斯拉FSD的价格在过去6年多时间里上涨了3．8倍，仅去年第三季度就带来8．94亿美元营收（含服务）。马斯克预测，到2022年，FSD将成为特斯拉利润中的重要来源。

如此丰厚的软件收入，是传统车企十年前万万不敢想的。随着江南网页版登录入口官网下载 的快速普及，软件市场蕴含的巨大蛋糕已经露出冰山一角，引众多汽车制造商和科技公司角逐。

岁末新年，极氪在短短一周之内分别与Waymo、Mobileye合作研发自动驾驶项目。一直强调不造车的华为，迫不及待地赶在2022年到来之前发布AITO问界M5，拉开了鸿蒙智能座舱征战车市的序幕。

当江南网页版登录入口官网下载 渗透率逼近20％大关，与电动车相辅相成的智能汽车也终于开始步入爆发期，车机、智能座舱、自动驾驶正逐渐成为汽车产品竞争的主战场。

车企／科技公司集火智能化

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如果说2021年是江南网页版登录入口官网下载 的井喷期，那么，2022年则是智能汽车的井喷期，近期众多车企、科技公司集火智能化就可看出端倪。

2021年12月29日，吉利控股集团和全球知名无人驾驶技术公司Waymo达成合作，将由极氪品牌为Waymo One无人驾驶车队提供专属定制车辆并在美国投入运营。

就在业内人士感叹吉利汽车的国际资源一如既往的丰富时，一周之后，极氪又宣布与Mobileye深化合作，双方计划于2024年联手推出具备L4级智能驾驶能力的电动汽车。

在自主品牌中独站巅峰的吉利汽车，对行业、市场风向有着极为敏锐的观察力和反应力，之所以在自动驾驶领域连续部署两个动作，说明自动驾驶的风口要来了。

一个有力的证据是，1月5日－7日在美国拉斯维加斯举办的国际消费类电子产品展览会，汽车智能化成为最大的看点。

手握130亿美元智能汽车业务订单的高通公司，发布了数字底盘、数字座舱、Ride视觉系统等产品；英伟达推出8代DRIVE Hyperion自动驾驶平台；英特尔推出EyeQ Ultra自动驾驶计算平台；禾赛科技、速腾聚创、Innovusion等厂商发布或展示了最新的激光雷达产品。

英特尔旗下的以色列芯片公司Mobileye不仅深化与极氪的合作，还与大众集团、福特汽车达成协议，大众将使用Mobileye的众包地图技术在大众、斯柯达和西雅特品牌的汽车中提升ADAS功能的舒适性，福特BlueCruise系统的未来版本将借助Mobileye道路信息管理（REM）地图技术，为多个品牌和车型提供L2＋ADAS解决方案。

国内这边，多次强调不造车、只当智能汽车增量部件供应商的华为，开始加速向汽车软件市场发起进攻，标志性事件是AITO问界M5的发布。

这是首款使用华为鸿蒙Harmony OS系统的车型，承载着华为进军汽车行业的巨大野心，也是华为意欲通过软件“控制”车企的重要试验品。它的上市，正式开启鸿蒙智能座舱在汽车市场的征战史。

智能汽车将进入爆发期

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为什么这些公司不约而同集火智能化？它们是怎么判断智能汽车时代的风口已经到来？

第一个依据是江南网页版登录入口官网下载 保有量和渗透率的快速提升。

中汽协数据显示，国内江南网页版登录入口官网下载 2021年11月渗透率是17．8％，其中新能源乘用车渗透率19％；1－11月新能源车渗透率同比增长7．9个百分点至12．7％，乘用车渗透率同比增加9．3个百分点至14．8％。截至2021年底，全国江南网页版登录入口官网下载 保有量达784万辆，占汽车总量的2．60％，其中有640万辆是纯电动汽车。

在国外，2021年11月欧洲主要八国江南网页版登录入口官网下载 渗透率增至27％，1－11月渗透率达19．5％，欧洲整体渗透率也有14％左右。美国江南网页版登录入口官网下载 在拜登政府的支持下，2021年1－11月累计销量同比增长96％至55万辆，渗透率3．9％，其中11月渗透率5．6％，可见江南网页版登录入口官网下载 渗透率近期正在快速上行。

江南网页版登录入口官网下载 保有量和渗透率的快速提升，无疑给智能汽车的发展提供了肥沃的土壤。

不是说燃油车不能使用智能互联技术，由于其响应时间长，使用自动驾驶有一定难度，加上车上的电瓶比较小，能够携带的电子设备很有限，所以油车做智能化远远比不上有天然优势的电车。

第二个依据是特斯拉、小鹏汽车等新势力车企软件渗透率和收入的水涨船高。

财报显示，2021年第三季度，特斯拉包括FSD在内的服务营收为8．94亿美元，占总营收的比重为6．5％。民生证券预测，2030年特斯拉将有超过1800万存量车主用户，其中近80％将成为FSD的订阅付费用户，FSD的订阅服务费收入将达到160亿美元／年，毛利将达130亿美元。

2021年第一季度，小鹏汽车毛利率首次达到双位数，这背后有XPILOT软件收入的一份功劳——XPILOT 3．0（驾驶辅助系统）付费率超过20％，为小鹏创造了8000万元的营收（其中有3000万元是当季产生的）。

尽管小鹏汽车并未透露二、三季度的软件收入，但截至第三季度，小鹏XPILOT 2．5及以上版本的智能辅助驾驶系统渗透率达到89．74％，说明消费者对智能体验的接受程度越来越高。

移动互联网时代有一句口号是“卖硬件不赚钱，卖软件才赚钱”，如今，这句话正在汽车行业逐渐得到应验。

软件收费为企业营收带来了巨大的想象空间。在未来的汽车行业，软件将成为企业利润的主要来源，这也是华为坚持不亲自造车，而要成为“智能汽车的增量部件供应商”的真相。