H1新能源客车市场：中通与中车蚕食宇通份额，电动客车市场或将引来小爆发！

电车汇依据行业数据统计显示，今年1－6月全国累计销售17050辆新能源客车，与去年同期18247辆相比下滑6．6％。在新能源补贴步入尾声、运营补贴退出的政策背景下，新能源客车正面临着市场下沉、价格战、市场洗牌的竞争态势。市场结构也在发生变化，从销量数据来看，主要体现为纯电动中大车型占比提升、公路客运市场异军突起、市场集中度进一步提升。

相比去年同期，纯电动客车、中大型客车依然是销量主力，但今年上半年的明显变化是，城市公交以外的公路客运销量实现了倍速增长。

从动力类型来看：插电混、燃料电池客车销量下滑，纯电动车型市场份额提升至94％。插电式车型仅有宇通、奇瑞有大批量销量，其他车企表现不佳；尤其是燃料电池车型，虽然有销量的企业众多，但都难以起量，整体体量仍然较小。

从车长来看：8－10米车型销量下滑，10米以上车型销量占比提升至52％，主要是10．5米公交销量走强。

值得注意的是，公路客车销量由去年343辆增长至1201辆，同比增长2．5倍，主要由宇通、金旅、中通带动。

从细分市场来看，纯电动客车销量为16003辆，同比下滑4％；插电混动客销量车671辆，同比下滑25％；燃料电池客车销量375辆，同比下滑44％。

除纯电动6米以下、纯电动10米以上、燃料电池10米以上三大细分车型外，其他细分车型销量同比均为下跌，其中纯电动8－10米车型为主要缩量，主要是宇通、比亚迪、中车在该领域的销量大幅下滑所致；纯电动10米以上车型成为主要增量，主要是中车、中通、比亚迪在该领域销量明显增长带动的。

今年上半年销量同比下滑最多的是纯电动8－10米客车，但在纯电动客车市场，龙头企业主推产品已经由10米以上调整为8－10米车型，客车销量TOP10企业中已有6家企业印证了这一方向，包括比重最高的宇通、中通等；不难发现，市场程度越高、开拓能力越强的城市和企业，对车型需求更加符合实际需求。在上半年主销城市中，宁波、天津、菏泽、德州、黄冈等多个城市采购核心车型即为8．5米公交。

今年2月份以来，6米以下及6－8米车型尽管销售体量有限，但销量持续增长，主要由比亚迪5．9米、6．5米车型带动，主销城市为浙江宁波；6月8－10米、10米以上销量集中爆发，其中8－10米主要由宇通、中通、广汽比亚迪带动，10米以上主要由中车、南京金龙、厦门金龙、广汽比亚迪、天津比亚迪带动，宇通、比亚迪、上海申沃出现下滑；6月宇通在达州、乌鲁木齐的211辆10．5米插电混公交交付上险，福田在北京的60台11米燃料电池公交，其他车企无销量。

上半年TOP10企业销售占比为69．1％，相比去年同期64．1％提升5个百分点，市场集中度进一步提升。

从市占率来看，仅有三家客车企业下滑，宇通、比亚迪、苏州金龙同比降幅均在20％左右，其中宇通客车市占率下滑3．61个百分点，与之对应的是中通、中车、厦门金龙、广汽比亚迪等同比增长明显，目前已形成宇通“一超”，中通、中车等“多强”的市场格局，南京金龙、三龙排名靠前，广汽比亚迪增速迅猛，广通系公司销量不佳，排名靠后。

TOP10省份中，除湖北、广东、辽宁主要由省会城市带动外，其他各省均为副省会城市，主销市场进一步下探。广东由于东莞公交置换完成，整体销量同比下滑60％，浙江由于杭州采购需求下滑，整体销量下滑21％，但宁波市公交电动化采购需求强烈，成为浙江省核心市场，订单多被比亚迪、中车、吉利瓜分，三家企业在宁波均有产业布局投资。此外，沈阳2021年连续出台政策引导本地企业向电动化转型，客车电动化置换速度有望加快，2019－2020年置换数量不足千辆，2021年电动客车市场或将引来小爆发。

以上为报告部分内容，针对销量靠前的企业，我们对其主力车型及主销城市也都做了统计和分析。

文章摘自 电车汇 20210721 发自北京