氢燃料电池行业的一周：企业在做些什么

中国汽车工业协会本周发布数据,2020年中国燃料电池汽车产销分别完成1199辆和1177辆,至此中国氢燃料电池汽车保有量7352辆。据香橙会氢能数据库统计,截至2020年,全球氢燃料电池汽车(主要是中美日韩)保有量达到30185辆,中国四有其一。

就加氢站来说,据香橙会氢能数据库统计,截至2020年,中国累计建成118座加氢站,其中101座已投入运营。全球数据来看,全球主要经济体已建成加氢站527座,在运营504座。中国五有其一。

这是中国氢燃料电池汽车产业的成绩单。

数据只是面上信息。我们抽取最近一周——2021年1月第三周(1月17日-2月24日),中国氢燃料电池行业界和欧美日韩产业界的主要动态,看看大家分别在做些什么,来定位中国氢燃料电池行业在世界的方位(所有的信息来自于香橙会氢能数据库的数据更新)。

第一组:

全球:

1月19日,由丰田和法液空持股的HysetCo公司宣布已经完成8000万欧元的融资,并利用筹集到的资金(主要通过可转换债务的形式)收购了巴黎出租车运营商Slota集团。HysetCo．计划在今年年底之前,用丰田生产的Mirai氢动力汽车取代Slota的部分或全部柴油出租车,Slota当前有600辆柴油出租车。Hyset计划到2024年运营20个加氢站,并劝说巴黎1万名出租车司机切换成丰田Mirai。

中国:

1月18日,“常熟市举办了燃料电池公交车交车仪式,16辆海格牌燃料电池低入口城市客车交付江苏常熟。该款车型搭载了捷氢科技燃料电池系统PROME P390。

1月15日,北汽福田宣布,将用氢动力产品进入澳洲巴士市场,已经与澳洲电动汽车公司TrueGreen达成了战略合作伙伴关系。福田汽车计划在新州Moss Vale的TrueGreen清洁技术制造村建立一个生产设施——福田电动车有限公司(Foton Mobility Pty Ltd),并在未来交付澳洲第一批高质量的氢动力巴士。首批福田电动汽车目前正在中国生产,预计2021年4月在澳洲交付。

香橙会研究院点评:丰田和法液空联手拓展法国巴黎出租车市场,建20个加氢站,游说一万名出租车司机换Mirai。这个手笔足够大。

相比我们国内,燃料电池汽车行业界更多地还是去找政府,而不是找市场。当然北汽福田去拓展澳洲市场,让人眼前一亮,应该是既飞驰汽车拓展马来西亚、清能股份拓展美国市场之后的第三个开拓海外市场的企业。

第二组:

全球:

1月20日,普拉格宣布将斥资1．25亿美元在纽约建设PEM电堆和电解槽研发中心,该中心将成为世界上第一个PEM技术超级工厂。在该中心生产的电堆将用于普拉格ProGen燃料电池发动机,而电解槽将用于绿氢生产。该中心将于2021年一季度开始建设,预计2021年中旬启动运营。

中国:

清能股份1月18日,清能股份燃料电池项目签约重庆两江新区。该项目总投资6亿元,将在两江新区打造完整覆盖燃料电池主要应用场景的生产研发基地,全面覆盖公路运输、轨道交通、特种车辆、港口设备、船舶运输、固定电站和备用电源的各种大功率应用。

清能股份1月21日美国子公司HYZON Motors与英国AIDRIVERS签署协议。根据该协议,HYZON和AIDRIVERS将共同合作设计、制造和交付自动驾驶氢燃料电池卡车、公共汽车和长途大巴车,首批车辆将应用在亚太地区的港口上。预计首台全自动驾驶的氢动力卡车将于2021年下线,第一批卡车将于2022年交付使用。

香橙会研究院点评:清能股份在我国的氢燃料电池头部企业里,算是走市场化路线的代表。近年来清能股份两手抓:一手抓国内市场,一手布局海外市场。国内市场受政府影响较大,海外市场相对市场化一些。预计清能股份在2021年的海外布局陆续会见到成果。

第三组:

全球:

1月20日,庄信万丰宣布在将扩大其催化剂涂层膜产能,可以为几十兆瓦的绿氢生产提供支持,产氢量可供数千户家庭使用。扩建产能位于庄信万丰的斯温登工厂附近。

中国:

1月15日,明天氢能北方研究中心及氢燃料电池系统生产基地项目签约落地青岛即墨汽车产业新城。该项目计划总投资20亿元,将作为明天氢能的北方总部,依托明天氢能自主知识产权的技术,结合青岛的城市产业基础与应用场景,进行全产业链的研发生产,包括且不限于电堆、膜电极、双极板的研发、系统集成、组装、装车调试、示范运营和服务。

香橙会研究院点评:明天氢能总部在安徽六安,大概率是进不了此次国家氢燃料电池汽车城市群,故而明天氢能在往外走,在能进示范的城市群落地拿订单。

对国内创业企业来说,政府不能“断奶”。

这对跨国企业来说,则超脱很多。庄信万丰(Johnson Matthey)就是氢燃料电池行业里的潜水大鳄。它在上海松江的年产能400万片燃料电池膜电极产线已竣工并进入调试阶段,预计2021年1月之前全面投入运营。该条产线竣工投产后,庄信万丰全球膜电极产能将扩大至600万片/年。

跨国公司一方面固然也想获得中国政府补贴,另一方面,跨国公司积累了足够多的技术和资金实力,瞄准的是后补贴时代的中国市场。

第四组:

全球:

1月20日,法液空宣布收购H2V Normandy(HV Product子公司) 40%股权(金额未披露),将在法国布局200MW的电解槽生产绿氢,供工业端以及重型交通工具使用。该项目每年可减少25万吨二氧化碳排放。

1月21日,Nel宣布计划到2025年将其绿氢生产成本降低至1．5美元/公斤,希望通过扩大电解槽生产规模和技术投资使得绿氢成本上优于化石燃料。该测算的主要假设包括用电成本20美元/MWh,资本成本小于8%,20年的使用寿命等。

中国:

1月15日消息,佳安氢源与航天长征化学工程股份有限公司(603698．SH)在国家粉煤气化技术工程研究中心举行合作协议签署仪式,本次合作将整合双方的技术优势和工程优势,研发经济高效的燃料氢气定向除杂装置,耦合清洁高效制氢的成本优势,共同布局氢能源产业,为燃料电池汽车、电子和半导体、液氢等应用场景提供环保、高质、稳定、大宗的氢气来源。

香橙会研究院点评:众所周知,氢燃料电池行业难点在氢端,不在车端。氢端,特别是绿氢,欧洲和美国的跨国巨头已经布局多年,并且在中国跑马圈地;相比我们国内的氢能行业,央企巨头虽然已经下场,但还是慢了一些。

煤化工巨头航天工程跟氢气纯化公司佳安氢能联手,在氢气产业化上有望走出一步,提供中国方案。