动力电池争霸：“白马”与“黑马”齐奔腾

4月，动力电池市场“白马”、“黑马”一起奔腾。大“白马”宁德时代市占率在提升1个百分点，达47％；小“黑马”中航锂电由配套商用车转向配套乘用车后，装机量增幅明显；久违了的多氟多排到第七；小鹏G3产量大增，促使联动天翼首次跻身八强，也堪称“黑马”。

1、商用车装机量环比大幅增长35．90％，单车平均装机量持续增长

今年4月份，国内动力电池装机量为5．41GWh，同比增长达46．61％，环比增长6．25％。前4个月累计装机为17．73GWh，同比累计增长达115．87％，环比增长达248．10％。

整体来看，装机量的增长主要受商用车产量增长的提振：4月份，商用车电池装机量环比大幅增长35．90％，背后是商用车产量环比增长14．41％。乘用车电池装机量有所下跌，环比微跌0．95％；乘用车产量下跌1．95％。

装机量环比变化明显大于产量变化，说明单车装机量仍在提升。《电动汽车观察家》统计平均单车装机量的变化情况发现，纯电动乘用车单机装机量增长相对较快。4月份，整车平均单车装机量为50．84KWh，环比微增1．56％，其中，纯电动乘用车单车装机量为47．71KWh，同比增长35．60％，环比增长2．10％。这说明单车电池装机量在不断提升，虽然月度增长并不明显，但年度累计增长数据十分惊人，更高能量密度的电池和更高续驶里程的车辆，仍然是车企主要发展方向。

2、排名变化大，中航锂电装机量升到第四

从装机电池企业数量来看，集中度进一步提升。2019年1－4月份装机电池企业为62家，2018年这一数量为66家。其中今年4月配套电池企业仅为42家，2018年4月为49家。虽然电池配套企业在减少，但退出步伐较为缓慢。

分企业来看，宁德时代和比亚迪占据整车装机量近8成市场，其余40家企业市场占比仅2成多，头部企业的市场占比在缓慢增加。

排名上来看，中航锂电排名由上月第六上升至第四，装机量超越孚能科技和鹏辉能源；此外，松下关联公司联动天翼第一次跻身八强，生产的镍钴铝三元电池装机量为72．83MWh，全部装配在小鹏G3上，4月G3产量大增，其中配套联动天翼的车辆由3月份741辆上升至1530辆。此外，小鹏G3同时也采用比克电池进行配套，但比例略低于联动天翼。

根据这两个月装机情况来看，比亚迪与宁德时代的差距稳定在比亚迪装机量的1．5倍左右。

《电动汽车观察家》发现，八强企业全部生产三元电池，其中只有4家企业也生产磷酸铁锂电池。其中，国轩高科是以生产磷酸铁锂电池为主，占比达97．7％。宁德时代和比亚迪磷酸铁锂装机量占比不足30％，鹏辉能源磷酸铁锂装机量占比仅为0．3％。其余电池企业装机电池均为三元电池。

3、比亚迪、宁德时代配套车型对比

从产量方面看，比亚迪车型占据纯电动乘用车和插混乘用车产量第一，但宁德时代配套车型多于比亚迪。

4月份纯电动乘用车产量top10中，宁德时代为其中6款车型供应电池，比亚迪配套2款车型。上通五宝骏E200有3家供应商，分别是卡耐新能源、鹏辉能源和宁德时代，其中鹏辉配套量最大；欧拉R1由宁德时代和塔菲尔新能源配套，其中宁德时代配套量最大；帝豪EV由宁德时代和欣旺达配套，宁德时代配套量最大；eQ1（奇瑞）由多氟多和捷威动力配套，其中多氟多配套量最大。多氟多曾经在供给知豆电动汽车时代出货量较大，后来动力电池业务持续低迷。

4月纯电动乘用车产量Top10车型及配套电池企业

数据来源：整车厂合格证数据，电动汽车观察家制图

4月份，插混乘用车产量top10中，宁德时代为其中5款车型供应电池，分别为上汽大众的PASSAT PHEV、华晨宝马的530Le、广汽传祺的GS4PHEV、吉利嘉际以及宝马X1插电式混合动力；一汽丰田卡罗拉双擎E＋和广汽丰田的LEVIN使用的是日系品牌SANYO电池；三款比亚迪插混乘用车采用的是自产电池。

4月插混乘用车产量Top10车型及配套电池企业

数据来源：整车厂合格证数据，电动汽车观察家制图