2019年商用车行业趋势预测

在用年度10大新闻为2018年的商用车行业进行年终盘点之后，2019年元旦，我们用趋势预测，来对2019年商用车行业进行展望。

重卡行业将走向大集团化

根据2018年1－11月的统计数据，国内重卡总销量106．2万辆，其中行业排名前五位的重卡企业总销量86万辆，份额占比超过80％，而行业排名6－10位企业的总销量只有15．5万辆，大致相当于行业排名第4位的陕汽销量，份额占比不到15％。

重卡是一个规模效应特别明显的行业，随着行业格局以及市场环境的变化，预计国内重卡行业集中度还将进一步提升。2018年谭旭光入主中国重汽，引起行业的高度关注，人们猜测，2019年如果潍柴将其黄金动力链逐步导入中国重汽，加上势头正劲的陕重汽，规模优势将会愈加凸显。国内重卡用户对于品牌忠诚度并不高，价格仍然是影响购买行为的主导因素。一旦搭载潍柴动力的陕汽和重汽产品价格优势加大，不仅会对解放和东风这些龙头企业造成冲击，也会再次挤压排名靠后企业的生存空间。

无论是从国家政策导向还是成熟市场的经验来看，重卡集团化已是大势所趋。很多规模不到万辆、产品有没有差异化的企业，不是被淘汰就是会整合，当经过充分市场竞争之后，中国重卡行业最终只会留下为数不多的几个大集团。

其实，欧美市场已经证明了这一点。戴姆勒、佩卡、沃尔沃这三大集团通过全球化布局，称霸重卡市场多年。2018年，为了打破这一垄断，大众集团集结了曼恩、斯堪尼亚、纳威司达、日野、中国重汽，组成了横跨欧、美、日、中的Traton集团，这个集体的未来动向非常值得关注。预计包括中国在内的全球重卡市场，从2019年开始将会兴起新一轮的大整合。

重卡尾部企业和新晋品牌命运堪忧

除了排名前十的重卡企业，还有一些多年徘徊在万辆以下的企业，以及一些刚刚进入重卡市场的新晋品牌，这些企业要想在夹缝中谋得生存空间，避免被市场淘汰，就必须从当初制定的大而全战略转向小而美的发展路径。

由于对市场的残酷性考虑不足，在当初进入重卡领域时，很多企业都在产能和战略方面定下了宏大的目标。但事实证明，没有技术底蕴和市场积累的企业，在过去10年时间，很难对头部企业的地位产生实质影响。随着集团化进程加速，等待这些企业的命运，要么被市场淘汰，要么被整合兼并，后者或许还是最好的结果。

对于这些企业而言，必须要放弃全线出击的策略，放低身段，专心去谋求大集团无心顾及的一些区域市场、细分市场，从而在某一领域形成自身独特的优势。最近进入前十的大运、徐工已经证明了这一策略的有效性。在当前的市场环境中，这些企业必须要学会从夹缝中求生存。

轻卡产品将陷入新一轮同质化竞争

国内轻卡行业最近几年没有出现大起大落，在产销量方面基本徘徊在160万辆的状态，而从行业格局来看，除了中国重汽异军突起之外，整体排名变化不大。各家轻卡企业的发展思路也不尽相同，有的追求规模，有的看重利润，从而使得轻卡企业及产品的差异化比较明显。但是从2018年开始出现了一个苗头，随着行业集中度上升，规模越来越为各家企业所看重，不管擅长不擅长，在每一个细分市场中，都涌入了众多参与者，轻卡产品的差异化特点越来越不明显。

由于轻卡产品开发周期短，所以企业的市场反应速度相对较快，比较容易造成一窝蜂的情况发生。而且轻卡行业一直被各种法规和政策牵着鼻子走，企业更加看重短期利益，缺乏对品牌及产品战略的长期规划。虽然看似市场上各种产品很热闹，什么重载版、高效版、快递版，等等，但实质上很多都是政策法规的产物，缺乏满足客户实际需求的定制化产品。

另外，目前大多数轻卡企业不具备动力链总成核心技术，普遍都是采用社会化动力，而且是哪种动力好卖就去搭载哪种动力，这导致了产品同质化更加严重。在各种总成配置相似的情况下，价格成为用户在购车时参考的重要因素，导致品牌溢价能力会逐步下降，这对轻卡的长期发展非常不利。

合资股比放开前夕进口卡车与国产卡车将迎来正面交锋

在过往多年中，由于价格差距较大，进口卡车和国产卡车很难出现正面交锋，而这种情况可能会在2019年开始出现改变。

从价格方面来看，目前国内高端重卡的价格已经上移至40万－50万元区间，而进口卡车随着汇率等因素的影响已经下探至60万元左右，双方正在逐步靠拢。从用户群体来看，以前用进口车的人很少买国产车，反之亦然，但如今，很多用户都是两者兼而有之。从用途来看，以前长期为进口车把持的市场如泵车、消防车、快递快运物流车等市场，国产高端卡车也在逐步渗透。

到2020年，中国将取消商用车的外资股比限制，在合资股比放开之前的2019年，几家正在合资或者即将合资的企业，包括东风与沃尔沃、福田与戴姆勒，还有中国重汽与德国曼恩，预计都将对现有经营状态和产品策略进行评估，一旦决定外方掌握控股权，势必会将更多产品和技术引入中国本地化生产。届时，以高性价比著称的中国卡车将与欧洲品牌展开一场真正的对决。

TCO成为新能源和智能驾驶之后的新焦点

2018年，纯电动、燃料电池技术成为全球卡车行业的技术热点。在中国，商用车智能驾驶，不知从哪里突然冒了出来。但综合来看，这些技术兴起并非终端市场的实际需求拉动，背后的原因比较复杂，有资本的力量，也有政策导向。在这种情况下，这些技术距离真正商业化还有很长的路要走，预计2019年将会进入沉淀期、培育期，而最有可能成为新趋势的则是能影响用户收益的TCO（总拥有成本）以及背后的那些技术。

TCO概念本来是个舶来品，原本是欧洲卡车为了淡化初次购买成本高，提出从全生命周期成本分摊来重新核算车辆成本的一种理念。但预计中国市场对TCO的接受速度会比想象中快，因为随着各种车队管理软件普及，管理者和车主们可以直观计算出一款卡车的投入与产出比。

公转铁导致的运输结构调整，将会对道路货运行业的利润产生直接影响，物流行业效率的提升，将会对车辆的出勤率提出更高要求，而这些都会直接拉动相关技术和产品的需求。比如长换油、免维护、维修大包服务，会首先在快递快运等大车队用户中得到推广普及。

最后，不管是进口车还是国产车，不管是老品牌还是新品牌，只有能为用户盈利的车才是一款好车，TCO指标将会成为2019年商用车企业在产品和服务方面竞争的焦点。

文／于占波