韩国电池三强携巨资杀“回马枪” 中日韩电池将迎决战时刻

短暂的蛰伏期后,韩系动力电池企业加速开启在华市场的反扑。日前,有媒体称,11月29日三星SDI已低调重启位于西安的三星环新动力电池二期项目,项目建成后将形成5条60Ah锂离子动力电池生产线,产能可达年产6000万块,预计达产后新增销售收入120亿元。

这是时隔20个月后,该项目首次传出开工。就此,业内人士向三星环新(西安)动力电池有限公司(以下简称“三星环新”)进行核实,对方安保部门一位不愿具名的工作人员回复称,“目前公司内部尚未举办二期项目相关的开工仪式,官方也未发布正式开工的消息。”

三星环新西安工厂二期项目深陷开工“疑云”的背后,是各方势力对韩系动力电池企业重返中国市场的关注。伴随中国江南网页版登录入口官网下载 退补进入最后两年倒计时,以三星SDI、LG化学、SKI在内的韩系三大电池公司动作频频,被认为正在加速启动在华的新一轮投资。

2016年,受中韩政治关系与市场准入双重因素影响,韩系三强电池企业被挡在了中国动力电池市场“门外”,在华市场份额惨遭滑铁卢。然而,上述利好却为中国动力电池产业赢得了宝贵的喘息机会,正是在这段时间,以宁德时代为首的“独角兽”在国内汽车市场占据了外资品牌难以匹敌的市场份额。

“日韩企业瞄准了2020年中国江南网页版登录入口官网下载 补贴退坡的时间点,希望能在两年后的动力电池市场中分得一杯羹。凭借低成本、精细化制造等优势,将对中国现有动力电池市场造成巨大冲击。”中关村新型电池技术创新联盟秘书长于清教分析。在其看来,韩系电池巨头高调重返中国市场,利弊参半。一方面,与国际巨头相较,必然引发动力电池行业新一轮的自我革新;另一方面,脱离了“呵护”的自主动力电池品牌也势必面临一场更加残酷的国际竞争。

韩国动力电池“杀”回来了

成立合资企业,重拾在华信心,赶在江南网页版登录入口官网下载 补贴前20-30个月提前布局,成为近期韩系三强企业不约而同的选择。

早在5月22日,一纸“白名单”的发布为一度在华发展停滞的韩系电池厂商带来了不少信心。这份由中汽协与中国汽车动力电池产业创新联盟联合公示的《汽车动力蓄电池和氢燃料电池行业白名单(第一批)》名单中,共涵盖16家国内外动力蓄电池企业,除了比亚迪、力神等本土企业以外,三星环新、南京乐金化学新能源电池有限公司(隶属于LG化学)、北京电控爱思开科技有限公司(隶属于SKI)三家韩系电池企业赫然在列。

对此,北京大学教授其鲁认为,虽然“白名单”本身不直接与补贴挂钩,但却是对于韩系电池厂商技术的肯定,韩系电池企业无论是在技术上,还是在产能运用上,均占据一定优势。

进入“白名单”后,韩系动力电池巨头纷纷增资扩建,以期在中国江南网页版登录入口官网下载 的蓝海中分得一杯羹。据天津日报12月12日消息,三星SDI正加大在天津的投资力度,计划建设全球尖端的动力电池生产线和车用MLCC工厂等项目,新增投资高达24亿美元。该报道称,SDI二期主体厂房已经搭建完毕,一条生产线已安装,并开始设备调试。配套建筑将于12月30日竣工,按计划将于2019年年初实现投产。

手机主业的不景气,是三星转向投资动力电池生产线的又一现实因素。12月12日,中新经纬报道,韩国三星电子位于天津的手机制造工厂,即天津三星通信技术有限公司将于12月31日正式停产。

除天津工厂外,今年4月份三星已率先关闭了位于深圳的工厂。三星手机在中国的持续遇冷,使得2018年三季度三星电子在中国仅交付了60万部手机,市场份额跌至0.8%。而在三星媒体声明中提到的“提升竞争力与效率的行动”亦明确表示,三星未来在中国的业务,将以投资动力电池生产线为主。

此次备受关注的三星环新,股权结构也发生了变化。今年8月9日,股东方西安高科在西安产权交易所挂牌转让所持三星环新15%股权。根据本次股权交易的最终结果显示,三星SDI受让了这一股权。

至此,三星SDI在三星环新的持股比例上升至65%。“一旦补贴退坡后,所有企业站在同一起跑线竞争,独资将成为可能。三星SDI此举并不排除其有望成为三星环新的唯一股东。”一位不愿具名的业内人士分析。

之前在华市场营收惨淡的LG化学,此轮亦携20亿美元重返“南京大本营”。10月23日,总投资20亿美元的LG化学动力电池项目在南京江宁滨江开发区开工。这是继南京栖霞区建成第一座电池工厂后,LG化学在南京开建的第二座电池工厂。据悉,该厂规划建设电极、电芯生产线23条,其中动力电池16条、储能电池3条、小型电池4条,预计一期项目将于2019年10月投产。

与此同时,为深耕三元锂电池正极材料市场,LG化学还与华友钴业全资子公司华友新能源成立“华金”、“乐友”两家合资公司(华金公司由华友新能源控股51%,乐友公司由LG化学控股51%),分别于7月5日和6月29日注册成立,注册资本分别是15900万美元和28536万美元。

SK集团同样在近期宣布,批准控股公司SK Holdings收购灵宝华鑫铜箔有限责任公司的股份,投资规模约为2700亿韩元(约合人民币16.6亿元),由此SK有望成为灵宝华鑫第二大股东。通过此次收购,SK也将从动力电池上游材料端获取更多的铜箔市场份额。

此外稍早前,SKI还宣布将投入864亿韩元重启2016年在华合资项目北京电控爱思开科技有限公司(简称“BESK”),用于生产电池材料。BESK是SKI与北汽集团、北京电子控股有限责任公司于2013年成立的合资公司,SKI所持股份占40%,从2014年6月开始为北汽新能源车型提供电池配套。由于电池订购量减少,BESK从2016年年底开始停止生产,北汽新能源也更换了电池供应商。

来自新韩投资证券的分析显示,随着2020年中国江南网页版登录入口官网下载 市场“后补贴”时代的到来,市场对于韩系电池企业的业绩期待值依然水涨船高。三星SDI与LG化学的电池销售额将双双进入10万亿韩元。预计到2020年底,LG化学的电池部门销售额将超过16万亿韩元,相较2017年接近翻一番。

中国企业的备战时刻

2020年,国内动力电池企业即将与日韩动力电池企业短兵相接。在江南网页版登录入口官网下载 补贴快速退坡,原材料成本日趋高涨下,市场终究会成为检验企业实力的试金石。

来自高工产研锂电研究所(GGII)的数据显示,2017年全国动力电池产能达180Gwh,产能利用率仅40%,2018年产能利用率也将进一步降低。宁德时代招股说明书中显示,其产能利用率同样连年下滑:2017年锂离子电池产能 17.09GWh, 产量12.91GWh,产能利用率为75.54%,而2015年和2016年的利用率分别为96.92%、92.37%。有专家预测,宁德时代未来业务发展或将面临市场过剩和竞争加剧的风险。

从研发投入来看,2017年LG化学、三星SDI、松下企业的研发投入分别为35亿元、28亿元、20亿元,而宁德时代同期研发费用仅约10多亿元,其他本土企业的差距更为悬殊。

12月11日,由中国汽车动力电池产业创新联盟发布的2018年11月份江南网页版登录入口官网下载 动力电池月度数据显示:今年前11月,我国动力电池累计产量达61.2GWh,产量排名前三名企业共计生产39.3GWh,占比64.2%;前十名企业共计生产54.4GWh,占比88.8%。动力电池行业两极分化愈发明显,行业趋向进一步集中。

越来越多的国内动力电池企业正进一步加大与整车企业的合作。其中,宁德时代以64家合作企业数量位居榜首,国轩高科与北京国能以38家同为第二。从配套车类型来看,大多企业都涉及乘用车电池生产,仅沃特玛单一从事客车电池生产。

不过,对比国内企业与海外企业的布局情况可以发现,国内电池企业合作车企基本为国产品牌,市场规划集中,且整体较封闭。而松下、三星SDI与LG化学等日韩动力电池企业的布局更广,各有特点。

作为最早开发动力电池的松下,其客户基本为日欧美龙头,其中日本6家、欧洲4家、美国2家;LG化学仅次于松下,客户覆盖欧美主流车厂,例如雪佛兰、雷诺等等;三星SDI产品以方形电池为主,客户多在中日韩。

“国内市场竞争国际化,国际市场竞争国内化,已成为中国动力电池行业发展一种不可逆的趋势。中国企业面对日韩等强劲对手的冲击,应保持高度警惕和高度认知,提前做好准备。”于清教建议。