动力电池产业发展态势研究

【EV江湖ChinaEV100】由于产能的扩张,动力电池装备制造市场规模潜力巨大,将会成为下一个竞争领域。而在后市场,江南网页版登录入口官网下载 动力电池已经开始进入退役期,回收和梯次利用也将成为企业竞争的一个重点。同时,电动汽车与可再生能源将构成最佳搭配,车用动力电池将起到至关重要的作用,这种结合对交通领域的节能减排和可再生能源消纳具有重要意义。

强者恒强,未来市场将向优势企业集中

从整个产业来看,全球动力电池市场一直被中日韩几大企业长期盘踞。这些企业一般拥有雄厚技术积累、足够资金支撑、理性的市场定位以及能够对市场快速反应。在未来一段时间,市场将进一步向优势企业集中,强者恒强的局面将会继续保持。

2015-2017年全球动力电池销量前十企业

处于市场中低端的企业,一般缺乏核心技术、整体自动化水平低、同质化恶性竞争严重,部分企业开工严重不足,加上受江南网页版登录入口官网下载 补贴退坡和上游原材料涨价,企业两头受压,小厂商的生存会变得举步维艰。此前遍地开花的“小、散、乱”动力电池企业,将在市场竞争中被淘汰。据统计,2015-2017年,中国动力电池配套企业已从150家降至100家左右,1/3企业已经出局。

动力电池布局趋向全球化

从企业布局来看,动力电池企业全球化布局趋势明显,一是企业配套的全球化,二是生产和研发等环节也逐步全球化。

2017年全球动力电池销量TOP10企业配套情况

2017年全球动力电池销量TOP10企业生产布局

从全球布局来看,日韩企业由于消费电子业务全球化水平较高,全球化经验丰富且布局较早,动力电池国际化进程相对中国企业较快,中国动力电池企业的布局主要集中在国内。

电池与整车由纯粹的零部件供应向深度合作转变

目前电池企业与车企已经不满足于简单的供求关系,越来越多的企业选择更深层次的战略合作,例如战略合作、联盟合作和合资等合作模式。

电池与整车关系变化图

一是战略合作关系,车企与电池厂将开展深入的技术交流和共同研发合作,通过排他协议,形成技术和市场壁垒。例如宁德时代与国能、宁德时代与东风,双方建立全面战略合作伙伴关系,通过开展深入的技术交流和研发合作,共建产业生态。

二是联盟合作模式,针对产品开发、市场开拓、商业模式创新等多维度考量而形成的深度绑定合作。例如沃特玛发起了中国沃特玛江南网页版登录入口官网下载 产业创新联盟,构建了新能源全产业链的协作机制,联盟企业有1000余家。

三是建立在资本基础上的合作,双方共同出资设立合资公司,例如北汽与国轩高科、上汽与万向、江淮与华霆动力、上汽与宁德时代等。其中,国轩高科参股北汽新能源、宁德时代与上汽合资设立两家公司,动力电池企业与整车厂达成深度绑定合作,以寻求技术提升、降低成本及锁定市场份额的突破口。

这些合作模式也从侧面上反映出江南网页版登录入口官网下载 及动力电池行业转型升级新趋势。动力电池企业与车企的深度合作,一方面可以让两者成为利益共同体,有利于两者达成更加牢固的合作关系;另一方面企业有利于将高端电池产能快速绑定。

产能将成为企业竞争的重要因素

从全球来看,原有参与者与转型企业近几年都在扩张产能,根据IEA的统计,2017年全球锂电池产能已经达到200GWh,2022年有望达到600GWh。在江南网页版登录入口官网下载 产业拉动下,主流企业产能还在进一步扩大。统计发现,现在主流企业的产能基本在5GWh以上,在2020年左右产能将达到20GWh左右。

主要企业车用动力电池产能

中国典型企业产能情况(单位:GWh)

注:1、暂无力神2020年产能情况

2、亿纬锂能产能为2019年

3、中航锂电产能为2021年

企业扩大产能,一是为了通过规模效应来分摊研发、制造设备、人力投入的成本,二是通过扩产能来吸引外部投资,三是应对市场需求的爆发,从而赢得市场竞争优势。在未来,产业的竞争门槛将会越来越高,不具备产能优势的企业很难在市场中形成竞争力。

装备成为电池产业重要组成部分

除了电池企业产品的竞争,动力电池产业中一个重要环节就是装备制造,比如锂动力电池的生产制造环节,涉及制浆、涂膜、装配、化成等环节。

锂动力电池生产工艺案例

电池的生产制造是设计得以实现的途径,对电池企业至关重要。一是装备的优良对电池一致性和安全性等性能影响较大,二是生产的自动化水平能够提升生产效率、降低生产成本,三是生产的自动化水平能够规避人工带来的误差,提升产品合格率

根据宁德时代招股说明书(申报稿)披露的数据,目前国内电池厂商平均1GWh产能对应设备投资约2.3亿元。按照IEA锂电池产能数据,粗略计算,2022年动力和储能锂电池生产设备市场总规模将达到1370亿元。

动力电池和储能锂电池设备市场总规模(单位:亿元)

动力电池回收和梯次利用逐步被重视

最早投入市场的江南网页版登录入口官网下载 动力电池已经开始进入退役期,第一轮大规模的动力电池报废期即将到来。根据EVTank研究数据显示,预计中国动力电池回收量在2022年将达到42.2万吨,梯次利用和回收拆解市场规模将达到131亿元。

2018-2020年中国汽车动力电池回收量

2018-2020年中国汽车动力电池梯次利用和回收拆解市场规模

退役动力电池的回收利用将是一个非常重要的领域,回收利用对于环境保护、电池全生命周期经济效益、资源再利用具有重要意义。目前,越来越多企业已经开始研究和布局动力电池回收和梯次利用。

典型企业回收和梯次利用布局

动力电池将与可再生能源结合

未来电动汽车将与可再生能源紧密结合,电动汽车做到绿色、减排依托的是可再生能源的供电,而较大规模的可再生能源有效利用则依赖储能载体的支撑,电动汽车与可再生能源就构成最佳搭配,车用动力电池将起到至关重要的作用。电动汽车与可再生能源的协同具有重要意义。

一是可再生能源为电动汽车提供清洁电力,温室气体减排方面,电动汽车与可再生能源的结合将使其全生命周期排放趋近于零。目前我国弃风弃光现象严重,数据显示,2016年全国弃风量达到497亿千瓦时,西北五省区(甘肃、新疆、宁夏、青海和陕西)的弃光量达到70.42亿千瓦时。如果2016年的弃风、弃光全部得到合理应用,也能够保障1550万乘用车1年用电需求。

风电、光伏发电可支撑电动乘用车数量(单位:辆)

二是电动汽车及退役电池可减少调控储能设施投资,减少额外投资而获得的巨大调控容量。

电动汽车及退役电池调节可再生能源间歇性

三是动力电池将参与电网调峰调频及辅助服务。研究表明,电动汽车超过90%的时间处于停驶状态,这意味着将处于闲置状态的大规模电动汽车接入电网,保证电动汽车用户下次行驶需求的前提下,通过有序充放电来响应电网的不同调度需求。

电动汽车调节电网峰谷

四是电动汽车调节电力系统调节将带来额外收益,电动汽车与电力系统的结合,将会给用户创造更多的价值。

可再生能源高比例情景电动汽车价值结构35(单位:元/kWh·年)

(来源:EV江湖 ChinaEV100)

本文由【EV江湖】作者撰写,观点仅代表个人,不代表。

自媒体平台——EV江湖致力于打造江南网页版登录入口官网下载 产业生态与消费生态结合的新模式自媒体平台。我们以严谨而开放的态度,诚邀各路豪杰,探讨江南网页版登录入口官网下载 发展之路,见证产业发展一路风云(点击进入EV江湖),联系电话:0755-82433081 ,微信:314585903。