2018动力电池行业发展年中报告

从过往中总结规律、发现趋势。电动汽车资源网《2018动力电池行业发展年中报告》从动力电池配套、装机量、企业经营状况、政策汇总、企业大事件等五个方面，总结2018年以来动力电池行业的变化，供大家参考。

一、第5－8批推荐目录动力电池配套分析

由于6月12日以后实行新版江南网页版登录入口官网下载 补贴政策和技术标准，2017年1－12批及2018年1－4批《江南网页版登录入口官网下载 推广应用推荐车型目录》废止，目前有效的推荐目录有2018年第5批、第6批、第7批、第8批。这四批推荐目录共包括3057款车型，其中新能源乘用车500款，占比16．36％；新能源客车1648款，占比53．91％；新能源专用车909款，占比29．74％。

按燃料类型分，其中纯电动车2678款，占比87．60％；插电式混合动力车347款，占比11．35％；燃料电池车32款，占比1．05％。

1．1配套动力电池类型

第5－8批推荐目录配套的动力电池类型有：磷酸铁锂电池、三元锂电池、锰酸锂电池、钛酸锂电池、燃料电池等。经电动汽车资源网统计，配套磷酸铁锂电池的车型数量最多，占比51．70％；配套三元锂电池的车型数量位居其次，占比27．63％；11．66％的车型配套锰酸锂电池；1．36％的车型配套钛酸锂电池；1．04％的车型配套燃料电池。

磷酸铁锂电池在推荐目录配套中占据半壁江山，主要是因为目前新能源客车主要搭载磷酸铁锂电池，而新能源客车在第5－8批推荐目录中占比54％。

1．2配套动力电池企业

经电动汽车资源网统计，为第5－8批推荐目录配套的动力电池企业约180家。其中，宁德时代配套占总量的四分之一，将其他企业远远甩在身后。配套车型数量在100以上的企业还有：北京国能、中信国安盟固利、力神电池、亿纬锂能、国轩高科、微宏动力、比亚迪等。以上8家动力电池企业配套车型数量占总数的56％以上。此外，值得关注的是，有75％的动力电池企业配套车型数量在10以下。

需要指出的是，进入推荐目录的车型不一定都会量产，以上关于第5－8批推荐目录动力电池配套排行与动力电池实际装机量排行有差别。此外，由于2018年第5批是从之前16批推荐目录中筛选出来的符合补贴新标准的车型，而2018年动力电池市场格局已发生较大变化，因此以上动力电池配套排行与目前的市场情况也有差别。

二、2018年前7月动力电池装机量分析

根据真锂研究数据，2018年1－7月江南网页版登录入口官网下载 动力电池装机量达19．28GWh，同比增长108．16％。企业方面，宁德时代与比亚迪继续位居动力电池行业龙头，两者市场份额合计达到64％；前十企业的市场份额总和在87％以上，市场集中度进一步提升。

2．1动力电池企业装机量排行

2018 年前7月，江南网页版登录入口官网下载 行业在补贴幅度调整、技术标准提高、行业进一步规范的情况下，市场头部效应愈发明显。2018年前7月，宁德时代装机量8090．51MWh，位居第一，占比高达42％；比亚迪电池装机量4225．61MWh，位居第二，占比达22％。这两家企业的市场份额之和达到64％。

排在第三、第四位的企业分别为国轩高科、孚能科技，这两家企业装机量相差不大，市场份额均在5％以上。之后分别是力神、亿纬锂能、比克电池，这三家企业的市场份额均在2．5％－3．2％之间。排在前十的企业还有北京国能、万向、江苏智航，这三家企业的市场份额在1．1％－1．7％之间。前十企业市场总占比在87％以上。

2．2动力电池装机类型分析

按动力电池类型分，2018年前7月装机的动力电池类型有：三元锂、磷酸铁锂、锰酸锂、钛酸锂等。其中，装机最多的为三元锂电池，前7月装机量为11．44GWh，占总装机量的59．35％；其次为磷酸铁锂电池，前7月装机量为7．34GWh，占总装机量的38．07％；锰酸锂和钛酸锂的装机量均在0．5GWh以下，占比分别为1．93％、0．65％。

三元电池占比扩大，与2018年新版补贴政策倾向于高能量密度的动力电池产品有关。6月12日以后实施的补贴标准，乘用车能量密度105Wh／kg以下无补贴，105－120Wh／kg仅有0．6倍补贴，高于140Wh／kg才能拿到1．1倍补贴；新能源客车135Wh／kg以上才能有1．1倍补贴。而在技术上，三元电池在能量密度方面有天然优势。政策推动三元电池在车辆的应用。

按车型来分，2018年前7月，纯电动乘用车用电池最多，装机量达到10．09GWh，占比超过一半；其次为纯电动客车，电池装机量达到6．12GWh，占比31．75％；插电式混合动力乘用车用电池装机量位居第三，达到1．52GWh，占比7．90％；电动专用车用电池装机量位居第四，达到1．37GWh，占比7．11％；插电式混合动力客车用电池装机量为0．18GWh，占比0．92％。

具体车型搭载电池类型呈以下特点：

（1）新能源乘用车以三元锂电池为主流，占比高达90．43％；其次为磷酸铁锂电池，占比9．57％。

（2）新能源客车以磷酸铁锂电池为主流，占比93．75％；其次为锰酸锂电池，占比4．14％；钛酸锂占比1．99％；三元锂占比0．12％。

（3）新能源专用车以三元锂电池为主，占比68．19％；其次为磷酸铁锂电池，占比23．68％；锰酸锂占比8．13％。