5月动力电池装机量分析与2017综合判断

以下为笔者把5月份动力电池行业最新情况跟大家分享一下。我们先看一下中汽协当时发布的4、5月份江南网页版登录入口官网下载 产量数据，可以发现，乘用车数据对应不上，1-4月份累计加上5月份不等于1-5月累计数。下面进入正题。

第一部分，5月份电池装机及同比情况。

根据电动汽车月产量推算出的5月份的电池总装机量是1.58GWh，今年以来首次出现月同比增长。对比去年同期，发现电池结构有明显变化，2016年5月份三元电池只占25%，今年5月已达到71%。

下面分类看两类乘用车、两类客车和纯电动专用车的情况。今年5月份，纯电动乘用车电池装机量是944.7MWH，同比增长92.30%。插混乘用车5月份是和去年5月份电池装机量差不多，都在110MWH左右，但是结构出现了一个完全颠倒，三元电池装机占比由去年5月的14%迅速提升至今年5月的93%。

纯电动客车电池装机量今年5月是232MWh，同比下降67.6%，其中磷酸铁锂占比达到了99%以上，这一点和去年同期一样。插混客车数量比较少，今年5月份装机是13.6MWh，和去年差不多，结构也有变化，锰酸锂电池占比由去年同期的51%提升至今年5月的97%；磷酸铁锂电池占比则由去年同期的34%下降到不到3%。

纯电动车专用车装机总量去年5月份是13.8MWh，今年高达280.6MWh，增长了接近20倍。从结构上看，三元电池占58%，去年同期不到31%；磷酸铁锂电池占比35%，去年同期接近67%。总体来看，除了纯电动客车市场之外，其他几类电动汽车市场都是三元和锰酸锂电池占据主流。

5月份主要的电池厂的供应情况，排名第一是CATL，装机量是332MWH，其中三元电池228MWH，已基本转型成功。第二是比亚迪，装机量219MWh；国轩高科排第三，装机量143MWh；这两家厂商的三元电池增长较快，但目前在自身业务中的占比还不高。沃特玛以118MWh排第四。行业格局呈龙头CATL和比亚迪两家独大，第二集团（国轩、沃特玛、比克、力神）群雄逐鹿，另外还有一些新势力在崛起，包括孚能科技、苏州星恒、湖州天丰等等。

第二部分主要报告今年前5月电池总装机情况。1-5月份总装机量是3.86GWh，由于前面4个月挖的坑有点大，尽管5月实现同比增长，但总体来说同比还是下降了18.67%。电池结构方面，三元和锰酸锂电池装机量2.6GWh，占比67%，去年同期是26%；对应的磷酸铁锂电池占比则由去年同期的73%下降到现在的33%不到。钛酸锂电池的用量也有显著下降，去年前5个月接近43.5MWh，今年同期锐减至2.3MWh不到，主要原因可能是今年的补贴政策对钛酸锂电池有了倍率要求。

下面还是来看一下各类车的电池装机情况。纯电动乘用车前五个月总量是2.66G，同比增长接近40%。其中，三元和锰酸锂电池1.96GWh，占比74%，较去年同期不到55%的比重有较大提升；磷酸铁锂电池700MWh，占比26%；车辆电池包的平均电量由去年同期的34.8kWh/辆下降到现在的26.4kWh/辆，降幅较大的主要原因是今年的微型纯电动乘用车产量占比大幅度提高。

插混乘用车前五个月装机总量是307.3MWh，同比下降18.66%，其中三元电池以262MWh占比85%，磷酸铁锂电池以45.3MWh占比不到15%，去年同期二者的比重分别是10%和90%，也就是说，完全颠倒过来了。

纯电动客车下降的幅度比较大，这是今年前五个月电池总装机量下滑的最主要原因。1-5月纯电动客车电池装机量是383MWh，同比下降82.88%，去年同期是2.22GWh。电池结构方面，磷酸铁锂电池以375MWh占比98%，与去年同期的96.55%相比，有了进一步提升。

插混客车前五个月总量是71.51MWh，同比下降29.7%，其中锰酸锂电池以58MWh占比81%，与去年同期的47%相比，有了大幅提升。

纯电动专用车前五个月装机总量是443.5MWH，同比增长21.4%，去年同期是141MWh。其中三元和锰酸锂电池以316MWh占比71%，比去年同期的50%有较大提升。

总体来讲，由于今年以来纯电动客车的表现极不理想，导致磷酸铁锂电池装机量大幅下降。在其他几类车上，三元和锰酸锂电池装机占比同比均有较大增长。

前五个月电池厂商的供应情况是：CATL884MWh，比亚迪666MWh，二者还是遥遥领先其他厂商排在前两位。孚能科技以392MWh排在第三，主要供应的车辆是北汽EC180。国轩高科和比克分别以356MWh和233MWh排在第四和第五位。沃特玛以119MWh排在第六位。第二梯队的电池企业每个月的装机量排名波动较大。

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