光伏装机增长有望带动国内POE胶膜，相关企业或受益（附个股）

【光伏装机增长有望带动国内POE胶膜，相关企业或受益（附个股）】：光伏胶膜主要包括EVA胶膜与POE胶膜两大类，其中，EVA胶膜又包括透明EVA胶膜、白色EVA胶膜等，POE胶膜又包括交联型POE胶膜、共挤型POE胶膜、白色POE胶膜等。目前，透明EVA胶膜是我国主流光伏胶膜产品，2021年市场占比达到51.8%。但透明EVA胶膜性能较差，无法满足光伏组件提升发电效率的要求，POE胶膜性能优异，可以替代透明EVA胶膜使用，但其价格高昂。受益TOPCon等N型光伏装机量的快速增长，我们预计2022/23/24年光伏POE需求量将达到15/23/41万吨，但2023-24年全球范围内新增产能较少，我们预计POE供应有望持续紧张，POE高盈利有望延续，率先国产化的企业有望受益。